主要假设条件:

　　1、公司工程承包业务中的冶金工程承包业务保持稳定,因钢铁、有色产业结构调整产生的技改订单能够维持公司冶金工程订单稳定。其它业务包括非冶金工程承包、资源开发、房地产开发等均保持增长趋势,我们预计2009、2010、2011年公司营业收入增长率分别为19%、23.5%、25.75%。

　　2、公司盈利水平随着高毛利率业务比重的增加以及经济好转开始恢复,预计2009、2010、2011年公司的综合毛利率分别为12.34%、12.85%、13.34%。

　　3、假定公司本次A+H成功发行,募集资金除相应项目使用外,多余部分用于偿还银行贷款,降低公司资产负债率。财务费用占销售收入比重下降。假定2009、2010、2011年公司的财务费用占销售收入比分别为1.48%、1.28%、1.18%。

　　4、假定公司所得税按25%的税率计算。

　　5、公司经营稳健,不发生影响重大的破坏性事件,如核心技术人员流失等。