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背景解密

中国卫星

600118

10.02％

买入

国金证券

目前中国卫星的投资机会主要有三：1)短期估值在军工股中处于低端，具备一定的安全边际；2)中国卫星产业的长期增长潜力巨大，其中北斗导航系统是发展的重中之重；3)作为航天五院的唯一上市平台，中国卫星可整合的卫星配件、大卫星资产空间广阔。给予买入的投资评级。

青松建化

600425

5.62％

增持

安信证券

依靠新疆水泥市场，青松建化未来2-3年将积极受益于自身水泥产销量增长以及投资拉动的水泥价格提升，而公司多种经营，逐步涉足煤炭及相关能源、化工产业则将在更长的时间里提升公司的长期价值。因此维持公司2010、2011年0.87、1.31元的盈利预测以及6个月29元的目标价，提高投资评级至“增持-A”。

山大华特

000915

4.28％

买入

国金证券

山大华特的投资价值有两点：一是医药子公司达因生物质地优异，有持续增长的潜力；二是公司聚焦主业的战略确立，其他业务的改善或剥离将止住出血点，带来业绩的回升。此次教育资产的剥离，验证了之前判断。公司目前股价对应2010年医药产业的PE仅为25倍，并没有充分反映出医药资产的价值。而对于“正在剥离亏损非主业资产，业绩未来有50%以上增长预期”的公司，可以给予估值溢价，维持12元以上的目标价，维持“买入”评级。

新疆众和

600888

2.70％

买入

海通证券

新疆众和09年每股收益基本符合预期。公司盈利增长的主要原因是财务费用大幅降低、资产价值损失大幅下降、投资收益大幅上升以及营业外收入大幅上升所致，而公司主营业务的收入、产品盈利能力等并没发生较大的变化，2009年公司业务实现了稳定发展，各项费用以及非正常损益处于正常状态。2010年公司资产价值损失不会发生较大变化，但公司财务费用、投资收益和营业外收入将回归正常，公司的业绩增长将更多的体现在产能的发挥和盈利能力的提升方面。微调前期对公司2010-2012年的业绩预测为每股收益为0.72元、1.05元和1.15元，维持公司的“买入”评级。

传化股份

002010

1.45％

买入

海通证券

传化股份是我国纺织化学品行业龙头企业。公司主营业务涵盖印染助剂、染料、皮革化纤油剂等三大部分，公司在原先专注于印染助剂及化纤油剂领域的基础上，通过收购国内活性染料龙头企业泰兴锦鸡、锦云的股权，在国内率先实现了“染料、助剂一体化”。目前，公司拥有印染助剂产能15万吨/年，居国内首位；化纤油剂年产6万吨是国内最大的DTY油剂产品供应商；通过非公开增发募集资金项目，公司纺织助剂业务产能将大幅扩张，增加有机硅柔软剂、FDY及短纤油剂等高附件值产品的产能。按照增发上限5000万股计算，预计公司2009-2011年EPS分别为0.53元、0.75元、0.96元。