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背景解密

中兴商业

000715

4.03％

买入

东方证券

中兴商业资产结构简单，财务结构干净，资产负债率仅为 34%，目前零售百货类上市公司中最低，公司即将在2010年解决依靠单体店增长缓慢的瓶颈，并且股权理顺之后，公司凭借好的商圈，好的地理位置及好的资产及管理，令公司资产经营质量得到明显快速提升，因此三期扩建为公司业绩成长提供广大增长空间，同时公司资产结构简单，资产负债率低，公司市销率较低，自有物业估值较高，公司股价投资安全边际较高，是2010年中少有成长性好，投资安全边际高的标的。预计公司2010、2011年实现EPS分别为0.438及0.616元，P/E分别为29倍和20倍，给予买入评级。

海印股份

000861

2.68％

增持

海通证券

2010年海印股份的增长主要来源于中华广场项目和北海高岭土科技30万吨项目，公司是目前国内最大的超细粉体涂料高岭土供应商，与晨鸣、芬欧等大型造纸企业存在稳定的合作关系；又一城项目将于2011年后才能逐渐产生较大贡献。由此判断，公司2010-2012年每股收益分别为0.46、0.62和0.71元，目前二级市场价格相当于2010-2011年30.2和22.5倍，相对合理，首次给予“增持”评级。

中国国航

601111

1.94％

买入

广发证券

伴随着国际航线的复苏，1月份公司营运状况好于预期。考虑到国际经济的持续复苏，未来公司将充分受益国际经济复苏带来的盈利提升。另一方面，按照民航局长远规划，未来将要打造一个以上全球知名品牌的航空公司，形成一家有国际竞争力的航空货运公司，公司由于其良好的航线结构、资产结构以及盈利水平，未来发展值得关注，给予买入评级。

法拉电子

600563

1.53％

买入

国金证券

法拉电子在节能照明领域主要客户集中在飞利浦、欧司朗与通用照明，这意味着公司将直接受益于欧盟节能灯市场需求繁荣；而法拉竞争对手的退出更倍增其在节能灯市场繁荣受益程度，成为目前电子板块最好的投资标的。基于节能灯市场繁荣与新能源订单有望超预期增长，公司09~11年EPS分别至0.520、0.698与0.902元，分别增长19.16%、34.35%和29.18%，并上调公司目标价位至20.94元，相当于2010年PE30倍，2011年PE23.22倍。维持“买入”评级。

焦作万方

000612

0.04％

买入

海通证券

焦作万方电解铝产能近几年不会发生较大变化，电解铝业务的盈利能力将随着电解铝价格波动而变化，电解铝生产总成本呈现上扬态势；公司电厂未来成本将保持稳定，公司总体购电成本将保持小幅上升；煤炭业务是公司未来盈利增长的亮点，也是公司业绩提升的保障。总体来看，公司未来的盈利将快速提升，预测2010-2012年公司可实现每股收益分别为1.27元、1.51元和1.70元，维持“买入”评级。