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背景解密

上海莱士

002252

5.70%

增持

申银万国

2008 年静丙占上海莱士  （002252 股吧,行情,资讯,主力买卖）收入比重45%，毛利比重53%，是企业主导产品之一。由于全行业血浆供给不足，白蛋白、静丙等血制品供不应求，静丙出厂价早已达到之前的最高零售限价。此次产品价格上调将对公司经营产生积极的影响，预计在1个月内，各地会陆续备案上调精丙最高零售价，提价将对2010年每股收益产生0.2元的增厚作用，基于此，将公司2010-2011年EPS提高至1.3和1.69元，考虑到精丙出厂价依然有较大上涨空间，维持增持评级，目标价提高至52元。

宜华木业

600978

2.82%

买入

安信证券

宜华木业  （600978 股吧,行情,资讯,主力买卖） 本次定向筹集资金主要用于营销网络建设、研发设计中心建设以及信息管理系统升级等项目。公司将在中国大陆市场建设16个宜华全球家居体验中心。项目达到正常营业状态后，预计年均新增利润总额27,285万元。今年的业绩主要受益于出口复苏和新增产能的投放。由于公司产品主要用于出口，出口占到公司产品比重的99%。海外主要经济体的经济正在逐步回暖，预计今明两年会一直延续。为此，公司将会从中明显的受益。公司今年的订单比较充足，大概锁定了5亿美元左右。同时，公司之前的增发项目将在今年二季度全部投产，新增产能翻番。预计在出口复苏和开辟国内市场的双轮驱动下，未来几年公司将保持高的业绩增速，10-12年的每股收益分别是0.42元、0.60元和0.87元(未考虑增发摊薄的因素)，给予明年20倍的PE，对应12个月目标价12元，上调投资评级至买入-A。

苏宁电器

002024

2.33%

买入

海通证券

近期，由于政策面对房地产调控意图明显，市场可能担心会因房地产销售再度疲软，影响到家电销量，进而影响到苏宁电器  （002024 股吧,行情,资讯,主力买卖）的销售额和利润增长，市场可能对此出现了过度的反应，加之消费者信心恢复；08 年第四季度销售下滑速度较快，基数较低；家电以旧换新政策刺激；09 年国庆节及中秋节假日销售体现在第四季度，而08 年则多体现在第三季度，导致第四季度业绩回升态势十分迅猛，单季度收入增长55％，净利润增长99％，维持公司2010-11年摊薄后EPS预测，分别为0.856和1.104元，公司估值已有较大吸引力，将投资评级从“增持”提高至“买入”。

圣农发展

002299

1.15%

增持

中信证券

圣农发展  （002299 股吧,行情,资讯,主力买卖）公布业绩快报，1)第4 季度，收入和净利润分别同比增长29.7%和60.2%，经营情况环比继续好转。2)随着公司募集资金投资项目产能逐步投产，公司09 年实现鸡肉销量同比增长27.5%。业绩略高于预期，在产能快速扩张的情况下，公司未来三年业绩将持续高速增长，基于规模效应显现，摊销下降和财务费用降低的因素，将公司2010-2011年EPS提高至0.75和0.99元，维持增持评级。

太阳纸业

002078

1.15%

强烈推荐

兴业证券

太阳纸业  （002078 股吧,行情,资讯,主力买卖）今明两年仍有望保持30%以上的增长，主要在于：1)09年新增两条近40万吨浆线产能将逐步释放，在上游景气不断提升的情况下，将成为推动公司业绩增长的重要动力源；2)35万吨文化纸产能有望于2010年3月份投产，届时，公司纸种产能将增长20%以上，对业绩带来增厚；3)老挝林纸一体化工程或于2011年开始逐渐释放业绩，为后期增长注入源动力。预计公司2010、2011年EPS分别为1.42和1.71元，对应PE分别为13.8X、11.6X，低于造纸板块平均估值，股价仍存在进一步上涨空间，维持“强烈推荐“评级。