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背景解密

爱尔眼科

300015

4.86%

强烈推荐

招商证券

作为国内最成功的连锁眼科医疗机构，爱尔眼科拥有优秀的成长性；借助资本市场，公司将加快扩张步伐，目前瞄准眼科细分市场，竞争优势明显，内生增长确定。另外，公司是新医改进程中的政策受益股。预计公司2010~2011年实现EPS分别为1.06元和1.48元，首次给予“强烈推荐—A”评级。

东方金钰

600086

3.22%

增持

海通证券

目前东方金钰加快国内市场拓展步伐，未来开发终端市场，两种产品并肩销售，依靠黄金饰品产生销售量而靠翡翠饰品产生利润。初步预测，公司09-11年每股收益分别为0.04、0.18 和0.19 元。09年可能会成为公司业绩阶段性低谷，而且公司拥有亚运会题材，首次给予“增持”评级。

华帝股份

002035

2.74%

买入

国金证券

华帝股份年报业绩不佳，但从季度来看，增长恢复趋势明显，2010年公司将处于业绩恢复期；预计10-12年的EPS分别为0.642(剔除土地收益后为0.547元)、0.668、0.793元，给予2010年剔除土地递延收益和减值准备冲回后的EPS0.43元*28倍PE、2011年EPS*20倍PE，合理价位为12.07-13.36元；从公司近期的销售情况来看，今年公司业绩超预期的空间仍有，维持买入建议。

七匹狼

002029

2.67%

增持

申银万国

七匹狼公布股权激励方案后，申银万国赵金厚发布报告表示，股权激励方案推出表明公司对长期发展的信心，看好公司的增长前景，预计未来三年净利润复合增长率可达25%，2010-2012年EPS分别为0.88、1.1和1.33元，维持增持评级。

华邦制药

002004

1.40%

增持

安信证券

从年报披露的情况看，华邦制药内生性增长稳定，外延并购进展顺利，总体符合预期。预计公司重组前2010-2011年的业绩预测分别为0.97元、1.14 元；考虑到颖泰目前盈利前景较好，将吸收合并北京颖泰后备考报表业绩调高至1.30元、1.56元；给予2010年35-40倍PE，则12个月内合理目标价调高至48元，维持“增持-A”的投资评级。