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背景解密

太极实业

600667

10.00%

买入

国金证券

海太半导体有望成为太极实业新的投资亮点。依托海力士，全球第二大DRAM制造商，海太半导体将成为中资控股的规模最大，技术先进的封装企业，而与海力士锁定利润的经营模式使得太极实业成为只有惊喜，低风险的投资品种。海太半导体将拥有12 寸圆晶封装技术，并为海力士配套的DRAM 封装测试企业。根据协议，不论海太订单如何，海力士未来5 年都将提供海太半导体3500万美元息税前利润，折合太极实业应占净利润约1200万美元。利润锁定构筑太极实业保底业绩基础。自2010年全球DRAM产业将步入良性发展两年，行业基本面改善为海太半导体未来产能扩张，产品延伸提供了良好的机遇。而随着企业经营进入良性循环，成本下降势必推动企业盈利能力进一步提升，这都将是太极实业经营提升上的惊喜。总体而言，该行预测2009-2011年公司EPS分别为0.067、0.208和0.310元，给予“买入”评级。

上海家化

600315

2.72%

增持

申银万国

上海家化旗下佰草集、高夫、家安品牌将快速发展，其销售收入在2010年均有望超过1亿元，成为公司未来利润增长点。预计公司10-12年EPS分别为1.1、1.52和1.98元，对应PE为31、22和17倍，维持增持评级。

湘鄂情

002306

1.48%

买入

国金证券

湘鄂情年报业绩低于预期，但主要是收入结构有所调整，体现了公司战略选择的倾向性。公司良好的成本控制能力、有效的门店管理机制将能够保证公司在快速扩张的同时，实现资产盈利能力的稳步提升，形成新的盈利增长点。另外，此次IPO发行带来的超募资金使得公司资金充裕，进一步加大外延式扩张。按照发行新股后2亿股本计算，预计未来三年EPS 分别为0.57元，0.71元，0.85元，动态市盈率分别为46.1倍、37倍和31倍。鉴于公司良好的成长性和中式餐饮连锁的发展空间，上调公司评级至“买入”。

重庆啤酒

600132

0.83%

强烈推荐

兴业证券

重庆啤酒啤酒主业稳定发展，治疗性乙肝疫苗在临床II期，目前进展顺利。但在近3年内，公司业绩仍然看啤酒业务，2013年之后治疗性疫苗可以获得批文进入市场，贡献利润。预计公司2010－2011年业绩分别是0.4和0.42元，维持“强烈推荐”评级。

合肥百货

000417

0.75%

增持

申银万国

合肥百货公布的年报数据显示，公司经营情况符合预期，09年底新开蚌埠购物中心，将成为未来盈利新增长点，而周谷堆大兴项目也有望成为未来三年盈利增长的重要支撑点，考虑到多业务的横向扩张，上调2010-2011年EPS至0.5和0.62元，维持增持评级。