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背景解密

彩虹股份

600707

7%

增持

安信证券

随着导致公司亏损的CRT业务的逐步退出，转型玻璃基板将成为公司近几年最大的看点，而处于平板显示产业链“微笑曲线”上端的玻璃基板，将成为国内平板显示市场迅速发展最大的受益者。因此积极看好公司未来的发展空间，成品率的上升、技术的发展与该模式的复制将不断的带来超预期的可能。参考该产业链的估值水平，按照2011年30倍的PE，给予“买入-B”的投资评级。

七匹狼

002029

5.30%

增持

国泰君安

七匹狼公布股权激励草案后，此次股权激励总体符合预期，但选择在当前时点公告激励方案锁定行权价，反映了公司对未来股价的看涨预期。行权条件的设置为未来的业绩增长提供保障。近年来国内服装消费保持稳定高速增长，公司账面资金充裕，通过规模扩张和精细化运营，未来业绩满足甚至超出行权条件的可能性很大。目前股价略低于行权价，具有较高安全边际，维持“增持”评级。

信立泰

002294

4.78%

增持

安信证券

信立泰是一家高成长性的民营药企，09年营收实现大幅增长，其中心血管药物、高端头孢类抗生素增长喜人。因此调高公司2010-2011年的业绩预测，按现有股本11,350万股计算的EPS分别为3.18元、4.24元，CAGR(09-11)约为35%；按照公司2010年的业绩3.18元为计算基础，给予35-40倍的PE，则12个月目标价为120元，给予“增持-A”的投资评级。

烟台氨纶

002254

2.89%

买入

海通证券

烟台氨纶2010-2011年有三大看点，首先，氨纶行业处于较高景气度、公司氨纶产能将有大幅扩张，产品结构进一步优化，新增年产5000吨医用氨纶产能、7000吨舒适氨纶产能；其次，公司间位芳纶业务订单已迅速恢复，生产线已满负荷生产，预计公司间位芳纶销量2010年将增长50%以上，间位芳纶业务盈利将大幅提升；第三点，预计公司年产1000吨对位芳纶产业化项目将在2010年底、2011年初期间建成投产，该项目建成将进一步提升公司盈利能力，且意义极为重大。基于上述三大看点，公司是目前氨纶行业最佳投资标的，公司投资价值依然被低估，预计公司2009-2011年EPS分别为0.67元、1.97元、2.65元，并调高公司投资评级至“买入”。

通程控股

000419

2.24%

买入

申银万国

今年以来，通程控股经营态势良好，1-2月份同店销售同比上升20%以上，而红星商业广场开业以来的经营情况也非常好，超出此前预期，未来发展前景值得期待，总体而言，未来几年将是公司由资产累积向业绩勃发的关键期，业绩上升拐点可以预见，预计09-11年EPS分别为0.16、0.34和0.48元，维持买入评级。