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背景解密

中天城投

000540

8.55%

推荐

国信证券

中天城投土地一级开发项目进展顺利，水东路也全线通车，地块价值获得提升，预计可出让的商住用地为5622亩，我们按150万元/亩的下限和300万元/亩的上限假设，预计将为公司带来33-68亿元的净利。贵阳城发将入驻公司成为第二大股东，公司未来将有望参与贵阳城发的土地一级开发项目，并通过一二级联动模式获取优质土地储备。公司决定将定向增发融资方案再延期一年，若能成功实施，将有助改善资本结构、加快发展。由于公司项目较为集中，无论为争取直接融资还是贷款，公司释放业绩的动力都会增强，预计10-12年EPS分别为1.04元、1.88元和2.30元，目前估值低廉，维持“推荐”评级。

九洲电气

300040

5.01%

买入

湘财证券

九洲电气是一家技术储备丰富的电力电子企业，与罗克韦尔签约、哈尔滨地铁建设、风电变流器量产、三大新产品的陆续推广都将给公司带来新的发展机遇。预计2010、2011、2012年EPS为0.46元、0.65元、0.85元，给予买入评级。

太极股份

002368

4.45%

超强大市

上海证券

太极股份目前正处于业务转型期，经营效益存在不断提升的空间；而且，公司还存在较大的资产整合和业务创新的潜在机遇。所以，目前是对公司进行价值投资的较好阶段，预计2010-2012年摊薄后EPS分别为1.04元、1.72元和2.50元。

用友软件

600588

3.93%

增持

海通证券

用友软件公布收购英孚思为后，此举主要是强化公司在汽车行业的覆盖并增厚短期盈利。现阶段，通过不断收购行业应用软件公司，用友产品不断由后台向前台推进，所面临的市场空间得到大幅拓展。同时，行业化战略使公司面临更多的竞争对手，前端软件更多的定制需求对公司目前的软件产品模式形成了一定程度的挑战。公司目前股价对应约40倍的2010 年动态市盈率，高于行业平均水平。由于前期市场对本次交易有充分的预期，判断本次交易的公布不会带来股价的大幅波动。从长期的角度，维持“增持”的投资评级。

冀东水泥

000401

1.86%

增持

申银万国

冀东水泥通过引入战略投资者，有助于降低公司的财务风险，使得产能按期建设的保障性提高，考虑增发因素，预计2010-2012年摊薄后EPS分别为1.2、1.4和1.6元，维持增持评级。