□晨报记者 郭文珺
紧随农行IPO的脚步,等待了数年之久的光大银行也终于正式启动A股IPO,将成为A股市场第16家上市银行。昨天,光大银行披露首次公开发行A股招股意向书及初步询价公告,招股意向书显示,光大银行A股预计8月18日上市。
8月10日网上申购
根据光大银行发布的日程计划,由光大集团董事长唐双宁率队,光大银行的一批高管团队将于8月2日起开展连续4天的路演询价推介,推介地点为北京、上海、深圳及广州四地。随后,8月9日至10日为网下申购及缴款日期,8月10日为网上申购及缴款日期,8月12即可刊发定价公告,预计最终8月18日挂牌。
按照发行计划,光大银行本次发行的初始规模将不大于61亿股,其中战略配售不超过30亿股,约占“绿鞋”行使前发行规模的49.2%。若A股绿鞋全额行使,A股发行总股数将扩大至70亿股。
对大盘影响有限
光大银行A股的IPO定价自然而然成了人们关注的焦点。根据专业分析师的预测,以浦发银行、民生银行等已上市的股份制商业银行为参照样本得出2010年平均动态市净率,光大银行A股定价为3-3.3元之间。但也有部分业内人士认为这个价格过于乐观,根据他们的分析,从头到尾仅仅18个工作日的上市过程过于匆忙,光大银行此次发行定价上也许会采取宽松政策,质疑发行价3元左右是否存在吸引力。
光大银行募集资金将提高其资本充足率。目前银监会对资本充足率的监管标准是大型银行应保持在11%以上,而2009年末光大银行充足率10.39%,还没有达到这个要求。如果此次光大银行能顺利完成首发,将使资本充足率提升到13%以上,补足目前缺陷。
光大银行宣布启动IPO的消息后,险资投资A股上限最高可达20%等因素令债市承压,早盘两市出现回调,沪深股指双双低开。市场人士表示对于这次回落无需过分担心,光大银行IPO的融资规模事实上并不是很大,再加上近期市场已经差不多消化了一系列银行融资的利空,所以总体上来说对市场资金面的实质影响不会很大。有农行的良好表现做铺垫,预计光大银行的上市也不会给市场带来负面影响,而且前一阵声势浩大的银行融资热潮已经渐渐收尾,市场已经顶过了农行等的压力,所以光大A股上市所带来的影响可以持乐观估计。
光大银行将于8月18日上市

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