新华社大连10月19日专电(记者蔡拥军)记者19日从大连港集团获悉,中国证监会发审委18日审核通过了大连港股份有限公司A股首次公开发行申请。值得关注的是,大连港股份有限公司本次A股发行采取了创新的公开发行和定向配售相结合的方式,大股东大连港集团按照公开发行确定的价格,以拟注入资产认购定向配售的股份,公开发行以及向大连港集团定向配售的股份数量均不超过12亿股。中信证券担任本次A股发行的保荐人及主承销商。
大连港股份有限公司主要经营油品/液体化工品、集装箱、汽车码头及相关物流业务、港口增值业务等,是中国东北地区最大的油品/液体化工品、集装箱、专业化汽车码头运营商。2006年,大连港股份有限公司成功发行H股并于当年4月28日在香港联交所上市。公司H股发行获得国际资本市场热捧,公开发行超额认购达850倍,国际机构配售超额认购达40倍,实际募集资金净额24亿元。
大连港股份有限公司本次回归A股资本市场,通过本次A股发行,将拥有大连港集团全部港口物流业务,实现港口业务的整体上市。据了解,本次发行定向配售的股份将用于收购大连港集团拥有的港口码头业务及相关资产,包括矿石、杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务、港口支持业务,以及与上述业务相关的资产。公开发行募集资金用于港口基础设施工程建设、港口专用设备购置以及其他码头及物流项目投资等,招股书披露的本次IPO募集资金需求约37亿元。
大连港集团总经理孙宏在接受记者采访时表示,大连港股份有限公司本次发行回归A股,将使公司拥有H股、A股双资本平台,公司未来将在辽宁沿海港口资源整合乃至更广范围内的资本运作中扮演越来越重要的角色。(完)
大连港A股上市首发申请通过证监会审核

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