8月份券商承销收入维持在今年以来的水平,据WIND资讯与《证券日报》金融机构中心统计,8月份,15家券商揽入承销费共计11.3亿元。8月份与7月份的7亿元相比,增长61.43%。平安证券以3.14亿元承销额夺得冠军宝座。
平安证券
承销额3.14亿元居首
从承销家数看,8月15家券商共承销了24家公司的IPO项目,承销项目募集资金金额合计276.5亿元。其中,平安证券保荐4家公司排名承销家数第一位,中信证券保荐3家位居第二位;中国建银投资证券、招商证券、国信证券还有广发证券各保荐2家并列第三位。其他9家券商各保荐1家公司。而在7月份,15家券商共保荐了20家公司上市,与8月份相比减少了4家。
从承销与保荐收入看,15家券商共揽入11.3亿元。其中,平安证券以3.14亿元夺冠,占市场份额30%;中信证券以2.07亿元获亚军,占市场份额20%;中国建银投资证券以0.8亿元居季军,占市场份额7.89%。其他12家券共获得5.23亿元的承销与保荐收入,8月份,15家券商只有2家的承销和保荐收入突破1亿元。
平安证券8月份共保荐了4家公司,朗资股份、爱康科技登陆中小板,江河幕墙、方正证券登陆创业板。方正证券募集资金合计29.25亿元,而江河幕墙为其带来了1亿元元的保荐承销费。中信证券保荐了3家公司,京运通、开山股份和方正证券。方正证券募集资金合计28.24亿元。其中京运通还未上市,开山股份为其带来1亿元保荐承销费。另外,方正证券8月10日上市,平安证券、中信证券均为其保荐,分别获得承销与保荐收入9550万元。长江证券承销保荐有限公司保荐的新莱应才和东方证券保荐的雅本化学于9月6日新上市,从两只新股的上市说明书得知,雅本化学给东方证券带来承销保荐费用4648万元,新莱应才为长江证券承销保荐有限公司带来3516万元。
券商8月IPO承销收入
高于前两月
今年以来,209家公司通过首次发行上市共募集资金2007亿元,最终被50家券商瓜分。相比去年同期的235家公司募集3485亿元,减少了1478亿元。从承销数量上来看,平安证券及国信证券领先其他券商,居第一、第二位;从承销和保荐收入上来看,平安证券以13.9亿元居首,市场份额较去年同期微增1.69%;而承销收入前三位的券商,平安证券、国信证券以及招商证券,只有招商证券的承销收入同比下降。平安证券的IPO承销项目为27个,虽然较去年同期减少了一个,但依然稳居冠军的位置,占到13.96%的份额。其中包括江河幕墙、方正证券等募资额在20亿元及以上的大型项目。国信证券成功承销22个IPO项目位居第二,与去年同期相同。这两家券商共包揽了49个IPO项目,所占份额达约23.5%。除上述两家券商的承销项目超过20个外,招商证券IPO项目为11个,其他券商都在10个以下。另外,海通证券、光大证券、广发证券、中信证券、安信证券、中国建银投资证券、华泰证券、民生证券、第一创业证券、兴业证券、中航证券这11家券商的IPO承销项目也在五个以上。
在1-8月券商的主承销收入金额上,平安证券以14.4亿元居首,占市场份额12.79%。其次是国信证券9.8亿元,占市场份额8.72%。招商证券排名第三,承销收入7.6亿元,占市场份额6.73%。57家券商1-8月主承销合计113.6万亿元,首发承销收入100.2万亿元。在1-8月的承销金额中,各券商座次则要重新洗牌。中信证券以1047万亿元的承销金额位居第一,占市场份额的5.4%;平安证券以479.3万亿元位居第二,占市场份额的2.5%;中银国际则以442.5万亿元承销金额位居第三,占市场份额2.3%。
从月度来看,券商8月份的承销IPO收入在过去的八个月中成绩并不突出。1月份,22家券商承销收入20亿元;2月份,15家券商承销收入13.65亿元;3月份,20家券商承销收入14.34亿元;4月份,19家券商承销收入12.66亿元;5月份,18家券商承销收入13.27亿元;6月份,20家券商承销收入8.02亿元;7月份,15家券商承销收入7亿元。
8月券商IPO承销收入一览表
序号机构名称承销数联席保荐家数募集资金合计(万元)发行费用合计(万元)承销与保荐费合计(万元)实际募集资金合计(万元)
平安证券 4 1 767500 34724.77 31356.50 732775.23
中信证券 3 1 771300 22615.38 20783.00 748684.62
国信证券 2 0 134307 7691.49 6177.82 126615.51
中国建银投资证券 2 0 215100 10259.18 8239.80 204840.82
招商证券 2 0 80625 7636.58 6192.73 72988.42
广发证券 2 0 291000 5830.09 5180.00 285169.91
长江证券 1 0 45090 4443.32 3516.30 40646.68
中信建投证券 1 0 52700 3492.19 2558.00 49207.81
东方证券 1 0 49940 5602.65 4648.00 44337.35
第一创业证券 1 0 90450 8305.27 7245.00 82144.73
海通证券 1 0 41610 2878.16 2388.55 38731.84
中原证券 1 0 43940 4315.77 3547.00 39624.23
中航证券 1 0 43740 3324.60 2600.00 40415.40
光大证券 1 0 62500 3706.24 3125.00 58793.76
兴业证券 1 0 75600 5873.89 5086.00 69726.11
券商IPO承销进账11.3亿元 环比增长61.43%
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