欧美债务危机令全球IPO家数、融资额缩水。而相比较而言,中国却风景独好,虽然承销家数、承销收入环比继续双降,但融资额依旧居全球之首。
近日,调查机构Dealogic公布数据显示,10月份中国融资额据全球之冠。该机构称,10月份全球IPO融资仅有65单,融资总额25亿美元,创下2009年5月来的最低纪录。另根据资讯数据显示,10月份,11家券商承销了15单IPO项目,实际募集资金共99.92亿元,按11月3日的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3198元来计算,该月内地的IPO融资额超过15亿美元,占全球六成多,美国则以2.1亿美元排全球第二。
不过Dealogic指出,10月份的IPO集资活动之所以大幅下滑,相信是受到欧洲债务危机的阴霾影响,有迹象显示11月IPO集资规模会有小幅回升。
业内人士认为,中国内地单月IPO融资居全球之首虽有一定的必然性,但更多的是因为大环境造成的偶然性,实际上,A股IPO数量已经连续2月下跌。
在内地的11家承销券商中,民生证券、平安证券和国信证券位居承销家数前三名;募资排名前列的则依次是平安证券、国元证券、民生证券;承销收入前三名则被国元证券、平安证券、国信证券夺得。
承销家数、承销收入
继续双降
据资讯数据统计,10月份仅有15家公司发行IPO,其中中小板8家,创业板5家,主板新股2家。
实际上,A股市场IPO数量已连续4个月下跌。9月,17家券商承销了22单IPO;8月,15家券商承销了24单IPO;即使是承销家数不及8、9月份的7月,当月也由15家券商承销了20单IPO,而10月份,却跌破这一数值,只有15家公司发行IPO.
承销家数方面,民生证券承销了梅安森、仁智油服、八菱科技3家公司爆冷居冠,赶超了平安证券和国信证券等常月居首的券商,而今年在8月和9月,民生证券没有任何IPO项目;国信证券和平安证券则分别承销了2单IPO,国信证券承销了金磊股份和紫光华宇,平安证券则承销了恒立油缸和玉龙股份;其余12家券商则各承销了1单IPO项目。
分析人士认为,10月份A股IPO数量大幅下降,一是受十一长假影响,再则,由于近期市场整体估值水平走低,有部分发行人还在等待更好的时机发行。
10月,11家券商共获得5.64亿元承销收入,较9月的8.94亿元下降近37%。国元证券、平安证券、国信证券获得的承销收入最多,分别是8608.4万元、7228.68万元、6990万元。10月承销家数最多的民生证券获得6820.67万元承销收入,排名第四。
值得一提的是,国元证券仅承销了阳光电源一单,就获得了比别家券商更多的报酬,国元证券今年前10月总共承销了4单IPO项目,而在6月至9月期间,国元证券一单未有。
融资额全球居首
新股市盈率走低
10月份全球IPO融资仅有65单,融资总额25亿美元,而10月份,中国内地的15单IPO项目,实际募集资金共99.92亿元,按11月3日的银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3198元来计算,该月内地的IPO融资额超过15亿美元,因此,10月A股融资额全球居首。
据资讯数据统计,10月份,A股融资规模缩水,15家公司IPO融资合计99.92亿元,创年内单月最低纪录。其中,中小板融资40.89亿元,创业板融资33.01亿元,主板融资32.74亿元。这一融资规模较9月份278.18亿元环比下降64.08%,较去年10月同比降幅也超过六成,创年内最低纪录。
与此同时,A股发行市盈率也在下降。据悉,10月份新股发行后平均摊薄市盈率为31.98倍,而此前9月、8月新股的平均发行市盈率分别为39.88倍,38.44倍。发行市盈率进一步走低,平均发行后摊薄市盈率约为32倍。
10月11家券商承销15单IPO 数量占全球23%
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