统计显示，昨日建材、保险、电力、交通设施、通信等五类板块呈现大单资金净流入，上述板块中，大单资金净流入超过500万元的24只个股，总计净流入13.67亿元。其中， 建材板块大单净流入4327.34万元；保险板块大单净流入3265.25万元；电力板块大单净流入2150.91万元；交通设施板块大单净流入1963.28万元；通信板块大单净流入416.55万元。
建材：水利投资带动水泥需求
具体来看，昨日76只交易中的建材股有28只被大单资金积极介入，占比36.84%，合计净流入18610.82万元。其中，大单资金净流入超过500万元个股分别为：金晶科技、亚泰集团、中材科技、青龙管业。
中国经济未来保持快速增长的最大约束是环境和能源，最核心的体现为水和油，采用结构性的积极财政政策破解约束，是未来相当长一段时期内中国财政政策的基本走向。而且快速增长的财税收入和较低的债务与GDP之比也为此提供了空间和条件。因此，业内人士认为，水利投资力度的加大将于保障房一起对冲一季度房地产投资的下降，平滑投资和经济增长。
水利建设加大投入力度将扩大农村水泥需求。从中国政府农村政策的逻辑、水利建设投入和农村建房计量实证等多个角度，推导农村市场将成为2012年水泥需求的突出亮点。市场人士预计今年将还会陆续推出扩大建材下乡试点、农村安危房改造补贴等一系列惠民生的农村政策，类似“政策红利”。
宏源证券估计今年的中央水利投资会超过1400亿元。因此，在中央投入增加到1400亿元下，全国水泥建设总投入将超过4000亿元，按照每亿元投资消耗水泥大约2万吨计算，则带来的水泥需求量也有接近8000万吨。维持水泥“六君子”推荐配置：亚泰集团、冀东水泥、祁连山、天山股份、塔牌集团和海螺水泥。
