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10年A股分红5.38万亿 这8股各自分红竟超1000亿(附名单)

来源:券商中国    作者:曾炎鑫   2016-09-03 07:53:01
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  作者 曾炎鑫

  公告来看不少上市公司刚刚完成年度股息派发工作,半年报也让现金分红这一话题重回视野。比如工行,2015年度分红达831亿,而10年分红则高达6465亿!

  看看A股市场的绝对分红规模,特别是过去10年来的分红规模,你一定心生感慨,A股上市公司老有钱了!而股利支付率少被市场关注,是该重新审视这一指标了。

  先看一组数据:

  10年间,A股市场现金分红总计5.38万亿元;

  10年间,8家上市公司累计分红超过1000亿元;

  10年间,上市银行分红2.35万亿,比例超四成;

  10年间,分红二八定律明显,八成分红由100只个股实现。

  利润分配是A股市场被诟病的话题之一,也是被认为最具有“中国特色”的市场特征之一:上市公司对真金白银的分红不够积极,却对“高送转”的数字游戏乐此不疲,而市场资金也乐于对此进行追逐。

  银行分红最高

  占A股比例43.64%

  不同行业间的现金分红规模有着巨大差异,既有行业可以10年累计分红超万亿元,也有行业累计十年的分红都不到100亿元,过去10年迎来快速发展期,金融业则无疑是A股市场中的最大现金分红来源。

  银行股贡献A股市场超四成分红。据券商中国记者统计,银行板块在过去10年累计实现净利润7.92万亿元,其中有29.65%的盈利用于现金分红,累计分红规模达到2.35万亿元,分红规模位居市场第一,占全市场现金分红总规模的43.64%。2015年,银行板块总共实现净利润1.27万亿元,其中有3566.97亿元用于现金分红,分红比例达到28.09%。

  非银金融的分红规模也位居前列,10年合计实现现金分红3146.86亿元,排名市场第三。其中,2015年期间,非银金融的现金分红规模位居全市场第二名,合计实现净利润2853.06亿元,其中有842.89亿元用于现金分红,全行业股利支付率达到29.54%。

  值得一提的是,如将银行与非银金融合并计算,金融行业在过去10年共现金分红达到2.66万亿元,占全市场分红的49.49%。

  此外,同样为A股市场贡献了较大规模分红的板块还包括采掘、化工、公用事业和交通运输板块,过去10年分别实现现金分红6326.16 亿元、2909.79亿元、2230.98亿元和2139.24亿元。

  食品饮料最“舍得”掏钱

  52.97%利润用于分红

  对投资者来说,重要的不仅是谁掏钱最多,还在于最“舍得”掏钱给股东,即需要关注公司的股利支付率。该数据一方面体现公司回馈股东的意愿,另一方面也反映了公司现金流的充裕程度。

  就2015年数据来看,在不考虑亏损公司的前提下,尽管银行和非银金融分红最末位居第一二,但盈利公司股利支付率分别只能排到倒数第五和第七,分别达到29.53%和28.09%。

  最为舍得掏钱的板块是食品饮料板块。数据显示,75只食品饮料个股在去年共有67家实现盈利,其中有53家进行现金分红,盈利公司净利润合计达到541.08亿元,其中有286.63亿元用于分红,股利支付达到52.97%。

  此外,在去年股利支付率较高的板块还包括钢铁、家用电器和公用事业板块,盈利公司股利支付率分别达到50.07%、48.09%和44.98%,分别实现现金分红18.4亿元、210.85亿元和479.22亿元。

  需要说明的是,在申万一级行业分类中,钢铁共有34只个股,其中有20只个股在2015年期间出现亏损,整体行业亏损560.54亿元,但由于盈利公司在去年进行了大比例分红,从而抬高了行业的盈利公司股利支付比例。例如,宝钢股份就在2015年分红9.88亿元,股利支付率达到了97.55%。

  8只个股分红超千亿元

  在个股分红规模上,“二八定律”再次得到实践验证,过去10年A市场50%的分红是由8只个股完成,80%的分红由100只个股完成,考虑到目前两市共有2913只个股,用“二八定律”来形容A股并不恰当:实际是3.43%的公司完成了80%的现金分红。

  就分红规模来看,两市共有381股在过去10年分红超过10亿元,占比达到13.08%;有99只个股累计分红超50亿元,占比达到3.4%;还有55只个股累计分红超100亿元,14只个股累计分红超500亿元。

  值得一提的是,工商银行、建设银行、中国石油、中国银行、农业银行、中国石化、交通银行和中国神华等8只个股在过去10年均累计实现分红超1000亿元,合计实现分红2.69万亿元,占全市场的50%。这8家公司中有5家来自银行板块、2家来自采掘板块,中国石化则来自化工板块。

  工商银行的现金分红规模位居两市第一。数据显示,工商银行在2006年上市以来共实现净利润1.83万亿元,其中有6464.97亿元用于现金分红,10年股利支付率达到35.25%,分红规模位居两市第一。

  此外,建设银行的累计现金分红规模也超过5000亿元、达到5057.2亿元,位居两市第二,10年股利支付率达到33.06%。

  此外,中国石油、中国银行、农业银行和中国石化的现金分红规模也超过2000亿元,分别达到4239.83亿元、3991.55亿元、2818.56亿元和2054.51亿元。

  19只个股股息率超5%

  在热衷炒新炒小的A股市场,高股息个股一直不太受投资者待见,一些上市公司也乐得做不分红只做概念的“铁公鸡”,因而A股能够持续实现高股息率的个股一直不多。不过,在无风险利率持续下行的当下,各路资金也开始关注所谓的“类债券股”,意图转攻为守、关注个股投资价值。

  据券商中国记者统计,以过往12个月股息率计算,两市目前共有79只个股的股息率超过3%,有40只个股的股息率超过4%,还有19只个股股息率超过5%。哈药股份、格力电器、大秦铁路、宇通客车、风神股份、华能国际和上汽集团等7只个股的股息率超过6%。

  哈药股份股息率高达8.93%,位居两市第一,但该股息率后续是否可以持续仍需要投资者进行审慎考虑。

  数据显示,哈药股份曾对2015年中报中宣布进行现金分红,每10股派发10元,共分配现金股利19.17亿元,但哈药股份在2015年上半年的股东净利润只有3.75亿元,全年股东净利润也只有5.8亿元。此后,哈药股份在年报中表示不再进行分红,2015年全年的股利支付率达312.05%。2016年中报数据显示,哈药股份上半年净利润同比增长达到0.93%。

  格力电器和大秦铁路的股息率也超过7%,分别达到8.47%和7.15%,两只个股均为A股市场有名的高分红个股。不过需要提醒投资者的是,受到运量和运价下降的双重影响,大秦铁路上半年净利润同比下滑49.87%,后续能否维持当前的分红规模或还需要投资者再考虑。

  此外,宇通客车、风神股份、华能国际和上汽集团的过往12个月股息率分别达到6.93%、6.71%、6.54%和6.2%。
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