德勤预计2014年A股IPO融资额超1500亿
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新浪财经讯 1月1日消息,德勤于今日发布报告称,2014年A股IPO预计将有200-230家在审企业可以完成发行,总融资额约为1500到1700亿。其中有望首批上巿发行的将有50家企业,募集资金有望超过300亿人民币。
德勤称,有望首批上巿发行的50家企业中,超过一半将在创业板上市,32%的企业将在中小板上市,10%(5家)将在上海主板上市。在行业分布方面,大多数潜在上市项目(62%)将来自制造业(32%)及科技、传媒和电信行业(30%)。
鉴于市场看好科技、传媒和电信行业前景,以及2013年创业板公司的理想表现,相信此类行业企业可享有更高的估值。这50家企业均在通过证监会发审委会议的82家申请上市企业之列。
德勤中国全国上市业务组A股资本市场主管合伙人吴晓辉认为,考虑到陜西煤业有望在2014年1月上市,其募集资金将超过170亿人民币,因此估计2014年第一季度新股发行数量将达到30只,募集资金有望超过300亿人民币。
德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人纪文和强调,国务院办公厅上周发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号),相信能够增强市场信心,并完善现阶段主要参与予中国资本市场中小投资者的权益, 推动民间资金重回资本市场,配合中国经济增长长远由内需拉动的导向。
德勤同时在报告中表示,凭借6宗超大型上市项目,2013年香港成为全球第二大IPO上市地,而在2012年香港位居第四。截至2013年12月31日结束,香港市场共有104只新股上巿,融资为1689亿港元,较2012年62宗IPO融资900亿港元,新股数量和融资额分别上升68%和88%。
尽管巿场对可能退出量化宽松货币政策的广泛猜测,以及中国经济数据转弱导致IPO活动从2013年第二季度中期起放缓,但自去年9月中国大陆和美国发布利好经济数据后,IPO活动开始稳步回升。在2013年11月召开的第十八届三中全会后出台了改革措施决定,显著提升了巿场对中国经济中长期前景的信心,这对维持IPO窗口至2013年年底至关重要。
展望2014年第一季度,纪文和预计香港市场的IPO势头将持续。他补充表示:“受到2013年10月1日生效的新保荐人条例推动,申请上市公司数量在2013年7至9月份大幅上涨。对于未能赶及在2013年年底前上市的公司将会极力争取在2014年第一季度上市。同期,市场将迎来一家能源与资源公司的大型IPO项目,计划融资超过300亿港元。”
德清预计香港市场在2014年预计实现85-100只新股上市以及1700-2100亿港元的融资额。(王霄 发自上海)
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