我武生物新宝股份申购指南

    ※新宝股份  （002705 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    2、发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为7,600万股。其中，网下初始发行数量为5,320万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,280万股，为本次发行数量的30%。本次发行股份全部为新股，没有老股转让。

    3、发行价格及市盈率

    本次发行的发行价格为10.50元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    (1)24.91倍。

    (2)30.08倍。

    4、募集资金总额

    按照发行价格和发行股份数量，本次发行预计的募集资金总额为79,800万元，扣除发行费用后，募集资金净额为73,648.66万元，略低于本次募集资金投资项目的金额74,212万元。

    5、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	2013年12月31日	融资首次公告日
2	2014年01月02日至2014年01月06日	询价推介日
3	2014年1月6日	网上路演公告日
4	2014年1月7日	确定发行价格公告日
5	2014年1月9日	网上申购资金验资日
6	2014年1月13日	网上申购款解冻日
7	2014年1月13日	网上申购资金退款日

    ◎申购数量和申购次数的确定    投资者按照其持有的非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月6日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过22,000股。

    ◎新宝股份  （002705 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体	项目核准文件编号
1	小家电生产基地项目	35,079	35,079	滁州东菱	滁发改外资[2011]183号
2	蒸汽压力型咖啡机技术改造项目	15,429	15,429	新宝电器	顺规资[2011]114号、顺规函[2013]291号
3	家用电动类厨房电器技术改造项目	14,704	14,704	新宝电器	顺规资[2011]112号、顺规函[2013]291号
4	技术中心改造项目	9,000	9,000	新宝电器	顺规资[2011]113号、顺规函[2013]291号
合计	74,212	74,212	-	-

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    经商务部商资批[2005]3299 号《商务部关于同意佛山市顺德区新宝电器有限公司整体变更为外商投资股份制公司的批复》批准，本公司由佛山新宝以截至2005 年7 月31 日经大华天诚审计的净资产33,260 万元为基准按1:1 折为33,260万股，整体变更设立为外商投资股份有限公司。

    2006年1月17日，本公司在广东省工商行政管理局依法办理了设立登记手续，领取了注册号为企股粤总字第003538 号的企业法人营业执照，注册资本为33,260 万元。

    ◎发行人主营业务情况：

    公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一。自设立以来，公司主营业务未发生变化。

    ◎股东研究：

    新宝股份  （002705 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	广东东菱凯琴集团有限公司	204,034,900	55.75
2	东菱电器集团有限公司	128,588,000	35.13
3	成都明瑞	17,000,000	4.64
4	佛山市顺德区东笙科技有限公司	16,378,300	4.47
全体股东合计	366,001,200	99.99

    ◎新宝股份  （002705 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近三年财务指标：

主要财务指标	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动比率	0.95	0.93	0.94	0.97
速动比率	0.63	0.57	0.57	0.64
资产负债率(母公司)	63.57%	58.08%	63.10%	63.58%
每股净资产	3.29	3.23	2.89	2.59
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.80%	0.74%	0.29%	0.40%
主要财务指标	2013年1～6月	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率(次)	4.62	9.18	9.06	9.57
存货周转率(次)	2.78	6.17	6.51	7.51
息税折旧摊销前利润(万元)	21,298.66	46,740.34	42,230.64	37,725.42
利息保障倍数(倍)	17	16.81	12.59	21.91
每股经营活动现金流量	0.52	0.93	1.02	0.6
每股净现金流量	0.02	-0.09	-0.06	-0.15
加权平均净资产收益率	6.31%	16.17%	16.16%	18.51%
基本每股收益	0.2082	0.4912	0.4439	0.4598
稀释每股收益	0.2082	0.4912	0.4439	0.4598

    ※我武生物   （300357 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元。

    2、发行数量：本次发行股份总数为2,525万股，回拨前网下发行股数为 1,515万股，占本次发行总股数的60%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

    3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格20.05元/股，此价格对应的市盈率为：

    (1)35.18倍。

    (2)39.31倍。

    4、网下发行申购缴款时间：2014年1月8日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

    5、网上发行申购时间：2014年1月8日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    6、本次发行的重要日期安排如下：

日期	发行安排
2013年12月31日(周二)	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2014年1月2日(周四)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
2014年1月3日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
2014年1月6日	刊登《网上路演公告》
(周一)	确定网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度
2014年1月7日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
(周二)	网上路演
2014年1月8日	网下发行缴款日(8:30-15:00；有效到账时间15:00之前)
(周三)	网上发行申购、缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00)
2014年1月9日	网上申购配号
(周四)	确定网上、网下最终发行量
2014年1月10日	网下申购多余款项退款
(周五)	网上发行遗抽签
2014年1月13日	刊登《网上中签结果公告》
(周一)	网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

    ◎申购数量和申购次数的确定    (1)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即10,000股。

    (2)网上投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    (3)本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

    ◎我武生物   （300357 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	使用募集资金额(万元)
1	年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目	11,427.52	11,427.52
2	变应原研发中心技术改造项目	4,429.32	4,429.32
3	营销网络扩建及信息化建设项目	3,095.61	3,095.61
4	其他与主营业务相关的营运资金	-	-

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    贝特生物成立于2002 年9 月26 日，注册资本1,000 万元，法定代表人胡赓熙，注册地为德清县莫干山经济开发区志远路，经营范围为：组织园区内土地的开发与经营服务，从事高科技产业的技术开发、技术转让和技术咨询，对房产业的投资，园区物业管理，财务咨询服务，农产品开发、种植和销售，资产管理，销售生物制品(除血液制品和药品)、机械设备、仪器仪表。(经营范围中涉及国家法律、法规规定需经审批的，未获批准前不得经营)。

    ◎发行人主营业务情况：

    发行人是一家以变应原制品的研发、生产和销售为主营业务的生物制药类企业，已经获准上市的产品包括“粉尘螨滴剂”(商品名：畅迪)和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”(商品名：畅点)。

    “粉尘螨滴剂”用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎、过敏性哮喘的脱敏治疗，该产品用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎和过敏性结膜炎脱敏治疗的临床试验正在进行中。

    “粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”属于体内诊断用生物制品，用于点刺试验，辅助诊断因粉尘螨致敏引起的Ⅰ型变态反应性疾玻

    自设立以来，发行人主营业务和主要产品无重大变化。

    ◎股东研究：

    我武生物   （300357 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	浙江我武管理咨询有限公司	63,500,040	70.56
2	天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,748,000	9.72
3	上海利合股权投资合伙企业(有限合伙)	6,249,960	6.94
4	上海德东和投资管理合伙企业(有限合伙)	2,502,000	2.78
5	王立红	2,160,000	2.4
6	陈皆	1,834,470	2.04
7	王新华	810,000	0.9
8	张露	720,000	0.8
9	张建成	698,670	0.78
10	李勤	360,000	0.4
全体股东合计	87,583,140	97.31

    ◎我武生物   （300357 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近三年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	2.24	1.91	1.47	1.11
净资产(亿元)	2.13	1.81	1.27	0.91
少数股东权益(万元)	1.05	2.28	2.74	2.74
营业收入(亿元)	0.88	1.48	1.03	0.59
净利润(亿元)	0.32	0.54	0.37	0.18
资本公积(万元)	32.56	32.56	32.56	3.47
未分配利润(亿元)	1.13	0.82	0.34	0.03
基本每股收益(元)	0.35	0.6	0.41	－
稀释每股收益(元)	－	－	－	－
每股现金流(元)	0.32	0.46	0.21	0.17
净资产收益率(%)	14.811	29.6508	29.2088	20.3567