下周一斯莱克等8新股申购指南

    斯莱克  （300382 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通，每股面值1.00元。

    2、发行数量和发行结构

    发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币35.15元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    3、发行价格及对应的市盈率

    (1)19.26倍；

    (2)22.29倍。

    4、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

    5、网上发行申购时间：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    6、本次发行的重要日期安排如下：

序号	日期	发行安排
1	T-7日2014年1月9日(周四)	登载《招股意向书》刊登《初步询价及推介公告》和《创业板上市提示公告》
2	T-6日2014年1月10日(周五)	路演推介准备
3	T-5日2014年1月13日(周一)	初步询价起始日(9:30开始)初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
4	T-4日2014年1月14日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
5	T-3日2014年1月15日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介初步询价截止日(15:00截止)
6	T-2日2014年1月16日(周四)	刊登《网上路演公告》定价日
7	T-1日2014年1月17日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
8	T日2014年1月20日(周一)	网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)网下申购资金验资
9	T＋1日2014年1月21日(周二)	网上申购资金验资确定网上、网下最终发行量确定网下配售比例
10	T＋2日2014年1月22日(周三)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行遗抽签
11	T＋3日2014年1月23日(周四)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻

    注：(1)T日为发行申购日；    (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；

    (3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

    ◎申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日，周一)9:15-11:30、13:00-15:00。

    (2)网上申购时间(T日，含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年1月16日(T-2日)持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

    (3)投资者按照其持有的非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过5,000股。

    (4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    (5)新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

    斯莱克IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
易拉盖高速生产成套设备制造及系统改造项目	14135.71
易拉盖高速生产设备零备件制造项目	6432.31
企业技术中心建设项目	2542.55
投资金额总计	23110.57
超额募集资金	23671.43
投资金额总计与实际募集资金总额比	49.40%

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    本公司是经江苏省对外贸易经济合作厅《关于苏州斯莱克精密设备有限公司变更为股份有限公司的批复》(苏外经贸资[2009]477号)批准，由斯莱克有限经审计的2009年2月28日账面净资产4,832.01万元，按1:0.952的比例折为4600万股，整体变更设立的股份有限公司。公证天业对发起人出资进行了审验，并出具了“苏公S[2009]B016号”《验资报告》。2009年7月28日，公司在苏州市工商行政管理局办理了股份公司成立的工商登记，取得了注册号为320500400018909企业营业执照。

    ◎发行人主营业务情况：

    本公司主要从事高速易拉盖生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、零备件的研发、加工制造，主要产品包括易拉盖高速生产成套设备、易拉盖生产设备系统改造、相关精密模具、零备件等。公司通过专业化的研发、设计、生产组织体系及以客户为中心的营销服务体系，致力于为客户提供优质的定制化的高速易拉盖生产设备。

    股东研究：

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	科莱思有限公司(CLASCo.Limited)	41,330,200	89.85
2	苏州高远创业投资有限公司	1,840,000	4
3	苏州智高易达投资管理咨询有限公司	1,678,300	3.65
4	苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司	479,900	1.04
5	上海弘炜投资有限公司	441,600	0.96
6	新美特有限公司	230,000	0.5
合计	46,000,000	100

    斯莱克主要股东    斯莱克最近四年财务指标：

    金莱特  （002723 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    2、发行数量和发行结构

    本次发行股份总数为2,335万股。其中，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的64.24%；网上初始发行数量为835万股，占本次发行数量的35.76%。

    3、发行价格及对应的市盈率

    本次发行的发行价格为13.38元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    (1)16.73倍；

    (2)22.30倍。

    (3)去除1家无效报价，剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为19家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,020万股，为本次回拨前网下发行股数的4.68倍。

    4、回拨安排

    2014年1月20日(T日)网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据投资者的网上初步认购倍数决定是否启动回拨机制，对网上、网下的发行规模进行调节。其中：

    网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/本公告确定的回拨前网上发行数量

    有关回拨机制的具体安排如下：

    网下向网上回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上投资者初始认购倍数超过50倍但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者初始认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；如果网上投资者初始认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。网下发行认购不足，不向网上进行回拨。

    在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年1月22日(T+2日)刊登的《广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》。

    网上向网下回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上发行认购不足，则认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足则发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。

    5、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

    6、网上发行申购时间：2014年1月20日(T日)9:15-11:30和13:00-15:00。

    7、本次发行的重要日期安排

    注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

    2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。

    8、拟上市地点：深圳证券交易所

    申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定时间内发行。

    (2)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    (3)投资者按照其持有的非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)日终证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但单一证券账户申购上限不高于本次发行网上初始发行股数的千分之一，即8,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

    (4)单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托，以深交所交易系统确认的首笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

    单个投资者以所持有的多个证券账户参与申购的，将以首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    (5)不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    金莱特IPO募集资金用途将用于的项目

    发行人历史沿革、改制重组：

    公司系经江门市工商行政管理局批准，由自然人田畴、蒋小荣、蒋光勇于2007年11月29日共同发起设立的股份制企业。公司设立时注册资本为3,000万元，其中约定：田畴出资1,852.00万元，认购股份1,852万股，占总股本的61.73%；蒋小荣出资848.84万元，认购股份848万股，占总股本的28.27%，其余0.84万元计入资本公积；蒋光勇出资300万元，认购股份300万股，占总股本的10%。

    发起人首期缴纳出资600万元，其中，田畴、蒋光勇分别认缴了500万元、100万元。2007年11月29日，在江门市工商行政管理局办理了登记注册，取得注册号为440700000009531的营业执照，注册资本3,000万元，实收资本600万元；2008年3月，发起人完成了第二期出资的缴纳，其中田畴、蒋小荣、蒋光勇分别认缴了1,352万元、848万元、200万元，公司于2008年3月27日在江门市工商行政管理局办理了变更登记，注册资本与实收资本均为3,000万元。

    ◎发行人主营业务情况：

    公司是一家具有自主创新能力的专业开发、制造、销售可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇的民营企业，生产的产品包括可充电式手电筒、可充电室内外备用照明灯具、消防应急灯、可充电交直流两用台扇及落地扇等五大类产品，年生产能力达1,100万台。

    股东研究：

    金莱特主要股东：

    麦趣尔  （002719 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    2、发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为2,290万股，其中，网下初始发行数量为1,374万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为916万股，为本次发行数量的40%。

    3、发行价格及对应的估值水平

    通过初步询价确定本次发行价格为25.38元/股，此价格对应的市盈率为：

    (1)33.96倍；

    (2)39.64倍。

    4、募集资金

    若本次发行成功，发行人募集资金总额为332,731,800元，扣除分摊的发行费用37,530,484元后，本次预计募集资金净额为295,201,316元。募集资金的使用计划已于2014年1月9日(T-7日)在招股意向书中披露；发行人股东公开发售股份所得资金为248,470,200元，扣除分摊的发行费用19,877,616元后，公司股东发售股份所得资金净额预计为228,592,584元，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

    5、本次发行的重要日期安排

    注：1、T日为网上发行申购、缴款日。

    2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

    3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。

    申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    (2)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过9,000股。

    (3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参与了本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

    (4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限9,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    (5)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

    麦趣尔IPO募集资金用途将用于的项目

    发行人历史沿革、改制重组：

    发行人前身为新疆麦趣尔乳业有限公司，成立于2002年12月30日。经麦趣尔乳业2009年第四次临时股东会决议通过，麦趣尔乳业由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

    公司以截至2009年9月30日经鹏城会计师事务所审计(深鹏所审字[2009]1342号)的净资产人民币90,843,263.91元作为出资，其中75,000,000.00元计入股本，余额人民币15,843,263.91元计入资本公积。2009年12月30日，公司在昌吉回族自治州工商行政管理局办理了工商变更登记，并取得注册号为652300050001933的《企业法人营业执照》，注册资本人民币7,500万元。

    发行人主营业务情况：

    本公司生产的乳制品主要包括灭菌乳、调制乳和含乳饮料三大系列20余种产品。本公司拥有39家烘焙食品直营连锁门店，总经营面积6,304.26平方米，主要分布在新疆和北京地区，公司建有烘焙食品加工厂、区域性的加工中心和连锁店的现场烤制及加工间，烘焙连锁所需产品绝大部分由公司自主生产，目前公司生产的烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼四大系列共400余种产品。

    股东研究：

    麦趣尔主要股东：

    友邦吊顶  （002718 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    2、发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为1,310万股，其中，网下初始发行数量为917万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为393万股，为本次发行数量的30%。

    3、发行价格及对应的估值水平

    通过初步询价确定本次发行价格为28.02元/股，此价格对应的市盈率为：

    (1)21.55倍；

    (2)24.58倍。

    4、募集资金

    若本次发行成功，发行人募集资金总额为18,493.20万元，扣除分摊的发行承销费用以及其他相关的发行费用共2,468.32万元后，本次预计募集资金净额为16,024.88万元。募集资金的使用计划已于2014年1月9日(T-7日)在招股意向书中披露，发行人股东公开发售股份所得资金为18,213.00万元，扣除分摊的发行承销费用1,274.91万元后，公司股东发售股份所得资金净额预计为16,938.09万元，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

    5、本次发行的重要日期安排

    注：(1)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

    (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与主承销商联系。

    ◎申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    (2)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过3,500股。

    (3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：参与了本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

    (4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限3,500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    (5)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

    ◎友邦吊顶  （002718 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

    发行人历史沿革、改制重组：

    本公司由友邦有限整体变更而设立，是由时沈祥、骆莲琴及友邦电器以其拥有的经立信审计的友邦有限的净资产发起设立的股份公司，公司设立时注册资本和实收资本为3,000万元，并于2010年3月12日获得嘉兴市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

    2010年12月10日，公司以资本公积转增股本，注册资本增加至4,500万元。本次发行前，公司股份总数为4,500万股。

    ◎发行人主营业务情况：

    公司主营业务为从事集成吊顶的研发、生产和销售。目前公司生产的主要产品为集成吊顶。

    东方通  （300379 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通，每股面值1.00 元。

    2、发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为12,858,296股。其中，网下初始发行数量为7,715,296股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为5,143,000股，为本次发行数量的40%。

    3、发行价格及对应的市盈率

    (1)26.48倍；

    (2)30.27倍。

    4、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

    5、网上发行申购时间：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    6、本次发行的重要日期安排如下：

    申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日，周一)9:15-11:30、13:00-15:00。

    (2)网上申购时间(T日，含当日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2014年1月16日(T-2日)持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

    (3)投资者按照其持有的非限售A股股份市值(以下简称"市值")确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过5,000股。

    (4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限5,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    (5)新股申购一经深交所易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

    东方通  （300379 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

    发行人历史沿革、改制重组：

    发行人系由北京东方通科技发展有限责任公司整体变更设立而成。2010年10月9日，东方通有限股东会作出决议，一致通过董事会提交审议的关于将公司整体变更为股份有限公司的方案。2010年10月9日，东方通有限的全体47位股东作为发起人，共同签订了《北京东方通科技股份有限公司发起人协议书》，约定东方通成立时发行的股份总数为45,000,000股，每股面值1元，注册资本为45,000,000元，并一致同意以各自于2010年8月31日在东方通有限所拥有的所有者权益，按照1：0.5561的折股比例，将东方通有限截至2010年8月31日经审计的所有者权益总额80,918,968.29元中的45,000,000元折为实收股本，剩余部分所有者权益35,918,968.29元计入资本公积。

    ◎发行人主营业务情况：

    发行人为从事中间件产品的研发、销售和相关技术服务的软件企业，报告期内公司营业收入全部来自于中间件软件产品的销售及相关技术服务。公司自设立以来，主营业务未发生变更。

    股东研究：

    东方通  （300379 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

    东方通  （300379 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

    宏良股份  （002720 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类：

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元。

    2、发行数量：本次发行数量为3,710万股，其中网下初始发行量为2,604万股，占本次发行数量的70.19%；网上初始发行量为1,106万股，占本次发行数量的29.81%。其中首次发行新股数量为1,840万股，公司股东公开发售股份为1,870万股。若启动回拨机制，则网上、网下发行数量为回拨后的网上、网下实际发行数量。有关回拨机制的具体安排详见本公 告"重要提示之8"。

    3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为16.18元/股，此价格对应的市盈率为：

    (1)13.36倍；

    (2)15.25倍。

    4、募集资金情况

    按照发行价格和发行股份数量，发行人发行新股募集资金总额为29,771.20万元，扣除由发行新股承担的发行费用约3,464.69万元后，募集资金净额约为26,306.51万元。公司股东公开发售股份所得资金为 30,256.60万元，本次公司股东公开发售股份的所得资金不归发行人所有。

    5、本次发行的重要日期安排

    申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日，周一)09:15～11:30、13:00～15:00。

    (2)2014年1月16日(T-2日日终，周四)持有深交所非限售A股股份市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与本次新股申购，但参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

    (3)每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过10,000股。同一账户的多次申购委托，除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视 为无效委托予以自动撤销，不予确认。

    (4)不合格、休眠、注销和无效市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。

    宏良股份  （002720 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

    发行人历史沿革、改制重组：

    发行人系由原广河县宏良皮革有限责任公司(以下简称"宏良有限")以整体变更方式设立的股份有限公司。

    根据2008年1月4日召开的宏良有限股东会决议，宏良有限全体股东同意按经深圳鹏城审计的有限公司截止2007年11月30日的净资产折股，整体变更设立股份公司。本次变更折股比例为1.01:1，折股后的股本总额为7,920万股。深圳鹏城对本次变更各发起人的出资情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2008]020号《验资报告》。2008年3月18日，甘肃省临夏州工商局向股份公司核发了注册号为622924200000041的《企业法人营业执照》。

    ◎发行人主营业务情况：

    主要从事中高档牛皮鞋面革、包袋革的研发、生产与销售等业务，拥有国内先进的从原料皮到成品革的完整生产线和丰富的牛皮革鞣制加工技术。

    股东研究：

    宏良股份  （002720 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

    宏良股份  （002720 股吧,行情,资讯,主力买卖）近四年财务指标：

    金轮股份  （002722 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    2、发行数量和发行结构

    本次发行股份总数为3,360万股。其中，网下初始发行数量为2,060万股，为本次发行数量的61.31%；网上初始发行数量1,300万股，为本次发行数量的38.69%。

    3、发行价格及对应的市盈率

    本次发行的发行价格为7.18元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    (1)14.96倍。

    (2)19.41倍。

    (3)去除3家无效报价，剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为19家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为10,010万股，为本次回拨前网下发行股数的4.86倍。

    4、回拨安排

    2014年1月20日(T日)网上、网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据投资者的网上初步认购倍数决定是否启动回拨机制，对网上、网下的发行规模进行调节。其中：

    网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/本公告确定的回拨前网上发行数量

    有关回拨机制的具体安排如下：

    网下向网上回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上投资者初始认购倍数超过50倍但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者初始认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；如果网上投资者初始认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。网下发行认购不足，不向网上进行回拨。

    在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年1月22日(T+2日)刊登的《金轮科创股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》。

    网上向网下回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上发行认购不足，则认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足则发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。

    5、网下发行申购缴款时间：2014年1月20日(T日)8:30-15:00；有效到账时间15:00之前。

    6、网上发行申购时间：2014年1月20日(T日)9:15-11:30和13:00-15:00。

    7、本次发行的重要日期安排

    注：1、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商与发行人将及时公告，修改本次发行日程。

    2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。

    8、拟上市地点：深圳证券交易所

    ◎申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定时间内发行。

    (2)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    (3)投资者按照其持有的非限售A股股份市值(以下简称"市值")确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)日终证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但单一证券账户申购上限不高于本次发行网上初始发行股数的千分之一，即13,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

    (4)单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托，以深交所交易系统确认的首笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

    单个投资者以所持有的多个证券账户参与申购的，将以首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    (5)不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    ◎金轮股份  （002722 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    经金轮针布(江苏)经金轮针布(江苏)有限公司2007年9月24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并经审议通过，并经审议通过，并经审议通过，并经商务部商务部以商资批商资批[2007]20452045号文批号文批准，金轮针布(江苏)金轮针布(江苏)金轮针布(江苏)金轮针布(江苏)有限公司以截止2007年8月31日经立信会计师事务所日经立信会计师事务所有限公司以信会师报字(2007)第11803号《审计报告审计报告审计报告审计报告》审计的净资产审计的净资产审计的净资产审计的净资产审计的净资产审计的净资产15,952.1615,952.16万元为基础，万元为基础，万元为基础，万元为基础，万元为基础，万元为基础，按1.54127:1的比例折为10,350万股，金轮针布(江苏)有限公司整体变更为金轮科创股份有限公司。

    2007年12月14日，商务部核发了外资审A字[2007]0295号《中华人号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》民共和国台港澳侨投资企业批准证书》民共和国台港澳侨投资企业批准证书》民共和国台港澳侨投资企业批准证书》民共和国台港澳侨投资企业批准证书》民共和国台港澳侨投资企业批准证书》民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，同日，，同日，，同日，立信会计师事务所有限公司立信会计师事务所有限公司立信会计师事务所有限公司立信会计师事务所有限公司立信会计师事务所有限公司对公司设立时发起人的出资情况进行了审验，并司设立时发起人的出资情况进行了审验，并出具了信会师报(出具了信会师报(2007)第11988号《验资报告》。《验资报告》。

    2007年12月26日，公司，公司在江苏省南通工商行政管理局办理了工商注册登记，营业执照注册号为企股苏通总字第007691号，注册资本为号，注册资本为10,350万元人民币，法定代表人为陆挺注册地址江苏剩门市四甲镇富强路86号。

    ◎发行人主营业务情况：

    公司的主营业务是纺织梳理器材的研发、生产和销售。主要产品是金属针布、弹性盖板针布、带条针布、固定盖板针布、预分梳板、分梳辊、整体锡林和顶梳等纺织梳理器材，是纺织机械的关键专用基础件。

    ◎股东研究：

    金轮股份  （002722 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

    金轮股份  （002722 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

    ※跃岭股份  （002725 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元。

    2、发行数量的确定

    本次发行股份数量为2,500万股。其中，回拨前网下发行量为1,500万股，占本次公开发行股票数量的60%；本次网上发行量为1,000万股，占本次公开发行股票数量的40%。本次发行股份全部为新股，无老股转让。

    3、发行价格及市盈率

    本次发行价格为15.36元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

    (1)12.49倍；

    (2)16.52倍；

    4、募集资金总额

    按照发行价格和发行股份数量，本次发行预计的募集资金总额为38,400万元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,600万元，低于本次募集资金投资项目的金额40,172.40万元。

    5、本次发行的重要日期安排

    注：(1)T日为发行申购日。

    (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

    (3)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

    ◎申购数量和申购次数的确定

    (1)本次网上申购时间为：2014年1月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

    (2)持有一定数量非限售股份的投资者才能参与网上申购。投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月16日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价格的乘积计算。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。网上配售应综合考虑投资者持有非限售股份的市值及申购资金量，进行配号、抽签。若有效报价对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。

    (3)持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，按照不超过本次网上初始发行股数的千分之一的原则计算，本次网上申购数量上限为10,000股。

    (4)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

    1)参与本次网下初步询价的投资者；

    2)无市值的证券账户；

    3)合并市值小于1万元的证券账户；

    4)不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

    (5)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限10,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    (6)投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

    ◎跃岭股份  （002725 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    公司系由林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平和林斌作为发起人，以跃岭有限截至2010年8月31日经审计的净资产120,381,208.05元按1：0.498416663的比例折股6,000万股，整体变更设立的股份有限公司。

    2010年9月21日，中汇所出具了中汇会验[2010]1825号《验资报告》，对上述事项进行了审验。

    2010年10月8日公司取得台州市工商行政管理局核发的注册号为331000000031677的企业法人营业执照，注册资本为6,000万元。

    ◎发行人主营业务情况：

    公司专业从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，主要产品包括汽车铝合金车轮和摩托车铝合金车轮两大类，其中汽车铝合金车轮可细分为涂装车轮、抛光车轮、电镀车轮、真空电镀轮等。公司自设立以来主营业务未发生过变化。

    ◎股东研究：

    跃岭股份  （002725 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

    ◎跃岭股份  （002725 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：