格隆汇 9 月 21日丨澳门励骏(01680.HK)发布公告，公司获卖方通知，2020年9月11日，卖方及达美集团有限公司(作为要约人)已订立购股协议，据此，要约人已有条件地同意购买待售股份(即约12.8亿股，占公司全部已发行股本约20.65%)，总代价约为13.44亿港元(相当于每股待售股份1.05港元)。

　　卖方包括公司联席主席兼执行董事周锦辉(涉及约9.21亿股，占公司全部已发行股本约14.84%)；All Landmark(由周锦辉全资拥有，涉及约3.2亿股，占公司全部已发行股本约5.16%)；PacBridge Capital(由Sheldon Trainor-DeGirolamo间接全资拥有，涉及4000万股，占公司全部已发行股本约0.65%)。要约人达美集团有限公司唯一董事为陈荣炼，该公司为一间根据英属处女群岛法例注册成立的有限公司，由陈荣炼实益全资拥有。

　　于该联合公告日期，要约人及与其一致行动人士拥有666.1万股的权益，占公司的全部已发行股本约0.11%。完成时，约9.21亿股、3.2亿股及4000万股股份(分别占公司的全部已发行股本约14.84%、5.16%及0.65%)将分别自周锦辉、 All Landmark及PacBridge Capital转让至要约人，而要约人及与其一致行动人士(不包括契诺人及Sheldon Trainor-DeGirolamo)将拥有约12.87亿股的权益，占公司的全部已发行股本约20.75%。完成落实后，要约人将与契诺人(周锦辉、All Landmark、林凤娥、浩辉、李志强、Eli te Success及陈婉珍的统称，彼等为转让限制协议的契诺人)一致行动，而要约人一致行动集团将合共拥有约41.82亿股的权益，占公司的全部已发行股本约67.44%，且要约人一致行动集团的领袖及组成将出现变动，要约人藉此将成为要约人一致行动集团的领袖。根据收购守则，待完成落实后，要约人将须就所有已发行股份(要约人一致行动集团已拥有及╱或同意将予收购者除外)提出强制性无条件现金要约。

　　于该联合公告日期，公司有约62.01亿股已发行股份。根据要约价每股要约股份1.05港元计算，公司的全部已发行普通股股本的价值约为65.11亿港元。 以要约获悉数接纳为基准，根据要约价，要约人于要约项下应付最高现金代价将约为19亿港元。要约价每股要约股份1.05港元较9月11日收市价0.96港元溢价约9.38%。

　　浩德融资已就要约而言获委任为独立财务顾问，以向独立董事会委员会提供意见，尤其是有关要约是否属公平合理，以及是否应根据收购守则第2.1条规定接纳要约的意见。独立董事会委员会已批准委任独立财务顾问。

　　要约人拟于要约截止后维持股份于联交所主板上市的地位。公司股份自2020年9月14日起于联交所暂停买卖，以待刊发该联合公告。公司已向联交所申请于2020年9月21日起恢复股份于联交所的买卖。