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港股通资金加速南下 再下去“能卖不能买”?

来源:微信公众号莲花财经    作者:董晟晨 钟恬   2016-05-30 07:55:03
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  【港股通资金净流入今年按了“加速键” 再下去“能卖不能买”?】5月份以来,A股和港股相继进入弱势震荡整理格局。沪股通资金北上的步伐趋于放缓,相比之下,港股通资金则加速南下,近日港股通2500亿额度仅剩不足千亿余额,港股通“扩容”的呼声高涨。(微信公众号莲花财经)

  5月份以来,A股和港股相继进入弱势震荡整理格局。沪股通资金北上的步伐趋于放缓,相比之下,港股通资金则加速南下,近日港股通2500亿额度仅剩不足千亿余额,港股通“扩容”的呼声高涨。

  沪股通余额“波澜不惊”

  上证综指在5月6日和9日连续两个交易日下跌后,一直处于横盘整理状态。在此期间,虽然沪股通资金已10个交易日连续净流入,但沪股通已用额度一直在1250亿-1300亿波动。从图一,北上沪股通资金流入情况大致可以分为三个阶段:

  (1)2015年8月末以前,沪股通资金与上证综指走势同向,但存在一定的滞后;

  (2)2015年8月末至2016年年初,沪股通资金与上证综指走势反向;

  (3)2016年年初至今,随着沪指在3000点以下震荡,沪股通已用额度趋于稳定,虽然每日资金进进出出,但已用额度大体上在1200亿附近宽幅震荡。

  
港股通资金加速南下 再下去“能卖不能买”?


  港股通余额仅剩千亿

  近期A股地量频现,人气低迷,港股的日子同样不好。恒生指数一度于20000点之下徘徊不前,上周虽然有所突破,但5月以来仍跌2.33%,而恒生国企指数指数更是跌3.85%。

  从估值上看,目前恒生国企指数已接近本世纪以来的最低水平,这吸引了抄底资金的进入。与沪股通资金5月以来北上步伐放慢相比,港股通资金则是加速南下,5月总计净流入金额达到242.17元,居全年之冠,是4月份总计净流入金额的约3.86倍。

  统计显示,5月以来,港股通资金全部交易日均呈净流入状态,且净流入金额大多超过10亿元,仅5个交易日在10亿元之下,其中5月17日净流入26.27亿元,不仅是5月份的最大单日净流入额,也是今年以来最大单日净流入额。此外,4月份港股通资金总计净流入金额为62.73亿元,3月份为103.18亿元,2月份为95.03亿元,1月份为205.64亿元。换而言之,2016年以来港股通资金持续呈净流入状态。

  
港股通资金加速南下 再下去“能卖不能买”?


  值得一提的是,5月25日港股通总余额首次跌穿千亿元水平,当日余额为999亿元,上周五这一余额再降至977亿元。如果以5月份日均净流入额12.75亿元计,港股通最快在77个交易日内就会耗尽余额,这相当于3个半月后,港股通就将出现“能卖不能买”现象。对此,业界普遍估计港股通“扩容”事在必行,而港交所发言人上周五就此回应表示,额度调整必须经监管机构认真考虑后才可进行。

  A/H股溢价指数变化不大

  虽然沪港通资金近期呈现出“南热北冷”的情况,但A/H股溢价指数变化不大。换而言之,整体上来看,A/H溢价情况并没有因为资金的持续南下有所改变。

  
港股通资金加速南下 再下去“能卖不能买”?


  港股通资金南下追捧什么标的?

  统计显示,5月份在大市总体弱势低迷的情况下,共有64只港股通标的股涨幅为正,其中涨幅超过5%的有24只,主要分布在信息技术、可选消费和医疗保健3个行业。信息技术行业有神州控股、瑞声科技、腾讯控股、舜宇光学科技等7只;可选消费行业有敏华控股、敏实集团、科通芯城、大昌行集团等6只;医疗保健行业有康哲药业、国药控股、白云山等3只。

  
港股通资金加速南下 再下去“能卖不能买”?

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