601318.SH 中国平安 申银万国 孙婷 2009-10-15 1_买入 1_买入
601601.SH 中国太保 申银万国 孙婷 2009-10-15 1_买入 1_买入
600859.SH 王府井 长江证券 邵稳重 2009-10-15 1_推荐 1_推荐
600809.SH 山西汾酒 申银万国 童驯 2009-10-15 1_买入 1_买入
600406.SH 国电南瑞 国信证券 彭继忠 2009-10-15 1_推荐 1_推荐
600415.SH 小商品城 国泰君安 刘冰 2009-10-15 1_增持 1_增持
600415.SH 小商品城 申银万国 金泽斐 2009-10-15 1_买入 1_买入
数据来源:Wind
根据Wind资讯统计,10月15日共有6家公司被分析师给予最新“买入”评级。其中中国平安被申银万国分析师维持“买入”评级,王府井被长江证券分析师维持“推荐”评级,山西汾酒被申银万国分析师维持“买入”评级。
新《保险法》已于十月一日正式实施。分析师指出,由于此前产品结构较优,中国平安所受影响相对较小。各另类投资细则,如商业地产和非上市公司股权投资,也将于十月陆续推出,届时各保险公司储备项目也会实施,预计将对保险股价有正面影响。中国平安目前股价对应2009年3.7倍PEV和20倍新业务倍数,分析师认为公司目前仍被低估,维持“买入”评级,目标价71元。
对于王府井,分析师指出,公司拟发行可转债,所募集资金全部用于收购王府井大厦公司剩余55%股权。由于王府井大厦地处北京核心商圈且紧邻公司旗舰店,因此,分析师认为该项目培育期较短,试运营结束后短期内就能够带来一定的业绩贡献,并在长期内带来较快的盈利增长。分析师预计2009-2010年公司每股收益为1.00元和1.40元。考虑到王府井作为国内少有的全国连锁百货零售企业,经营规模扩展有序,管理团队优秀,激励制度较好以及发行可转债后业绩释放动力的增强,可以给予公司30倍2010EPS估值,合理股价在40元以上,维持“推荐”评级。
分析师预计山西汾酒三季报EPS约为0.84元,同比增长82%,其中第三季度实现EPS0.31元,同比持平;第三季度销售收入有望超过6亿元,同比增长约30%。2009-2011年EPS分别为1.036元、1.462元和1.916元,分别同比增长82.9%、41.2%和31.1%,三年复合增长率在50%左右。按2010PE30倍,9个月目标价44元,上涨空间超过30%,维持“买入”评级。(徐效鸿)