中国重工此次共募资147亿元,扣除发行费用本次发行募资净额143.4亿元。发行后全面摊薄每股净资产2.97元;发行后相对于2008年净利润的每股收益为0.18元。该股的IPO标志着国内两家造船业领军企业全部实现上市。此前,中国船舶工业股份有限公司已于1998年在上海上市。
中国重工本次发行总量19.95亿股。其中,回拨机制启动前,网下发行不超过89775万股,约占本次发行数量的45%;网上发行不超过109725万股,约占本次发行数量的55%。在中国重工披露的网下配售机构名单中,保险机构的身影密集出现,其中中国太保动用资金232亿元以获配7912万股居三险企之首,国寿获配7030万股居次席,平安仅动用资金39.36亿元,获配1339万股。分析人士称,中国重工上市对大盘影响中性,因为今天还有8只创业板IPO,在中国重工回流的资金会投向创业板;另外,中国重工定价过高,同时还超募129%,投资者可考虑首日卖出。
此外,今日还有海峡股份、华英农业两只新股在中小板上市,其中海峡股份,总股本为1.575亿股,首次可流通3160万股,发行价33.60元,市盈率47.32倍,市场预计最高涨幅达57.8%;华英农业,总股本为1.47亿股,首次可流通2960万股,发行价16.98元,市盈率58.55倍,市场预计最高涨幅39.6%.
今年上市的大盘股首日涨幅情况
简称发行价上市首日涨幅
招商证券31元8.42%
光大证券21.08元29.98%
中国建筑4.18元56.22%
中国中冶5.42元28.04%
中国国旅11.78元44.99%
四川成渝3.6元202.78%
中国重工7.38元——
上市首日股价预测
中国重工
券商机构价格区间
安信证券8.6-9.7
广发证券7.6-8.9
国泰君安5.3-7.3
国信证券5.4-7.6
江海证券6.5-7.8
上海证券8.8-9.6
海峡股份
券商机构价格区间
长江证券32.1-37.5
国泰君安35.0-40.0
上海证券50.0-53.0
申银万国31.6-35.3
天相投顾28.0-31.0
浙商证券20.2-24.7
华英农业
券商机构价格区间
东海证券12.3-14.0
国联证券17.1-20.9
国泰君安18.0-21.0
海通证券15.3-17.9
上海证券22.0-23.7
中原证券16.5-18.8