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背景解密

上海机场

600009

5.59%

买入

国金证券

我国将进入国际航线消费升级的加速阶段，考虑到首都机场2011年再度饱和的因素，未来几年我国国际航线的增量有望会更多集中在浦东机场，从而带动上海机场国际航线实现超预期增长，公司目前估值水平有安全边际，上调评级至买入。

辽宁成大

600739

3.89%

增持

国泰君安

辽宁成大已明确产业有限多元化的战略蓝图。尽管业绩上，成大仍未摆脱对广发的依赖，但主业快速发展、竞争力均名列前茅。2010年后，生物疫苗将进入盈利高峰、页岩油将出油达产，这些将有力推动成大摆脱对广发的依赖、使其真正迈入业务多元化阶段。如果说2009年前的成大是广发影子股的话，则2010年后的成大将摆脱“广发影子股”的宿命，成为A股多元化公司的一面旗帜。因此调整今明年业绩预期至13.4亿元和16.8亿元，对应EPS为1.48元和1.86元。即便是按照悲观预期，成大对应于广发市值590亿元，折价-26%，已经具备较高的安全边际，继续维持增持评级。

久立特材

002318

2.26%

增持

财通证券

公司超超临界电站锅炉管项目将于10年9月份投产，预计10-11年产量将分别达到2300吨、6500吨。在国内产能释放的冲击下，国外厂家大幅压价，该类产品价格由28万元/吨下降至当前的13-16万元/吨，吨钢毛利已降至1.5万元左右，进口替代效果低于市场预期。尽管如此，超超临界电站锅炉耐温、耐压件业务在未来3年内仍是公司收入与利润的主要增长点。综合而言，预计公司10-11年EPS分别为0.61元、0.93元、1.20元，鉴于公司领先的技术优势及行业龙头地位与股价已经连续回落的因素，上调评级至“增持”。

东方园林

002310

1.02%

强烈推荐

招商证券

从2010年到目前为止，公司公告大单合同达到30.4亿元，远超年初的20亿元的估计。实际上，从IPO到目前为止，公司公告新签订单达到35.7亿元。通过初步估算，近期所签订的合同对公司业绩贡献10年、11年、12年分别为2.22元、5.14元、2.58元。不排除公司在10年继续签订这种大单的可能性，因此，公司业绩有超预期的可能性。公司的高成长随着大单的连续签订确定性进一步增强，预计公司10-12年EPS 分别为3.56元、5.86元、7.97元。

丰乐种业

000713

0.91%

增持

宏源证券

丰乐种业以种业和农化为主的战略目标更加清晰，通过募投项目的实施，种业和农化将从2010年开始进入快速扩张时期，支撑未来2-3年业绩增长，公司农化产业随着循环经济园项目的建成投产将逐步消除产能瓶颈，生产规模迅速扩张，加上公司产品结构与市场结构的调整，农化产业的盈利贡献将进一步凸显，不考虑增发的因素，预计公司10-11年EPS分别为0.40和0.57元。考虑到公司未来2‐3年良好的成长性，给予“增持”评级。