中新网7月27日电 据中国证监会昨天公告,光大银行首次公开发行(IPO)获通过。按农行上市过程计算,光大银行最快将于8月份登陆A股市场。业内分析师普遍认为,光大银行发行价将在3元左右,高于农行发行价。
光大银行或8月在上交所上市
中国光大集团、中国光大银行董事长唐双宁表示,光大银行在获得发行批文后立即刊登招股意向书和发行公告,在北京、上海、深圳和广州等地展开路演,并通过网上路演与投资者进一步交流,最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格,择机在上交所上市。
有媒体测算,按农行上市过程计算,光大银行最快将于8月份登陆A股市场。
光大银行发行价高于农行
西南证券银行分析师付立春表示,与农业银行相比,光大银行这类商业股份银行,发展要快而且可发展的空间大,估值相对要高,应该给予3元/股左右的价格。
海通证券分析师表示,农行上市结束过后,这段时间市场走势比较好,应该是光大银行选择此时上市的一个原因。
该分析师预计光大融资总规模会在200亿元左右,发行价格约为2倍PB。“虽然银行不是非常有特色,但是由于市场情况好,发行价格预计能够达到3元左右。”
兴业证券分析师表示,预计光大银行的发行价将处于3—3.3元/股, “我们认为这个价格并不会产生很大的吸引力。光大银行的主要问题在于公司的盈利能力不强。”
根据预披露,光大银行此次计划发行不超过61亿股,按照全额行使超额配售权后拟发行70亿股A股,此发行规模在原定发行规模100亿股的基础上减少了30亿股,发行后总股本不超过404.35亿股。
据市场估算,光大银行此次发行募集资金可达到150至200亿元,这较农行A股700亿元左右的融资规模明显降低。
有部分机构认为,此次光大银行IPO基本可比照为2007年工行上市后的中信银行IPO发行。当时随着工行的平稳上市,市场做空动力明显消退,随即企稳反弹。而从银行规模、盈利性、成长性、股东背景多方面来看,光大银行与中信银行亦具有可比性。
光大银行IPO过会最快8月上市 发行价或高于农行

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