从来不缺牛股缺的是发现牛股的眼睛——
历时两个多月,两市1947家上市公司的中报披露大潮终于落幕。中报虽已落幕,然而,掘金之路才刚启程。
市场从来都不缺牛股,但是却缺少发现牛股的眼睛。多年来,沪深股市的上扬摆脱不了资金推动的烙印,而公募基金、社保基金、私募基金和QFII等机构投资者是人们公认的市场主力,它们的一举一动深深地影响着个股走势和大盘的运行方向,并为喜好跟风的投资者提供了目标和依据。让我们追随它们的脚步,或许可以走上一条不错的路径。
【社保基金】
“社保不败”的神话再次上演
●“撒胡椒”什么都买 ●对金融股的增幅超过22倍
数据显示,全国社保基金今年二季度末累计持股16.38亿股,较一季度末的16.98亿股轻微下降了3.53%。在二季度里,社保基金各投资组合对80只个股进行加仓,同时减仓73只个股。7月初,社保基金给各大基金管理公司加了钱,新增资金规模逾20亿元,但这一举动尚无法从半年报中体现出来,因为半年报的截止时间是6月30日。
从行业看,二季度社保基金重仓持股个数最多的是“机械、设备、仪表”(证监会行业分类)类股票,如万东医疗、理工监测、正泰电器、陕鼓动力和新华医疗等,其次是“信息技术业”类股票,如华东电脑、赛为智能、数字政通和日海通讯等。
而增仓股数最多的股票则是五粮液、南京银行、沈阳机床、福耀玻璃和成商集团等,涉及“食品、饮料”、“金融、保险业”、“机械、设备、仪表”、“金属、非金属”和“批发和零售贸易”等各行各业。值得一提的是,社保基金对金融股的持股数量由一季末的400万股骤然增加到了9224万股,增幅超过22倍。
此外,社保基金共持有10只半年报亏损的股票,其中二季度新入驻3只,除天润发展属于转持以外,昌九生化和华东电脑均为二季度买入;其余7只股票分别是华菱钢铁、创兴置业、*ST鑫新、太工天成、芜湖港、罗平锌电和维科精华。原因是这些股票有不同的重组题材。
需要指出的是,这些股票中的大多数已在7月和8月两个月里出现了强劲的上扬行情,令投资者望尘莫及,“社保不败”的神话再次上演。
【QFII】
逆市逢低吸纳地产股
●重仓杀入万科A ●追捧大消费概念龙头公司
今年上半年,QFII分别位居91家沪市上市公司、41家深市主板公司、24家中小板和7家创业板上市公司的前十大流通股股东之列,期末累计持股数量和流通市值分别为18.08亿股和233.22亿元。房地产业、机械设备、批发零售、金属非金属、食品饮料、金融保险、信息技术、医药生物、石化塑胶、采掘业等十大行业成为了今年上半年QFII重仓的前十大行业。
与今年上半年公募基金大举抛售房地产公司股票不同的是,QFII在二季度选择了逆市而为,逢低吸纳地产股。万科A已成为QFII的第一大重仓股。报告期内,包括高盛公司、摩根士丹利国际公司、瑞士银行在内的三家QFII在今年二季度一起重仓杀入,上述三家QFII期末持股共计30641.9346万股,流通市值累计高达207752.32万元。
除了万科A外,中国人寿、海螺水泥、五粮液、美的电器、格力电器、贵州茅台、中信证券、用友软件、山东黄金分列QFII前十大重仓股第2至第10位,对应的流通市值分别为19.00亿元、14.72亿元、13.40亿元、11.42亿元、10.28亿元、6.92亿元、5.64亿元、5.09亿元和4.20亿元。
大消费概念龙头公司也得到了QFII的热烈追捧。如瑞士银行二季度大举增仓五粮液和买入贵州茅台。其期末持股分别为3279.86万股和543.42万股,瑞士银行对五粮液大举增持1940.06万股。近日,海螺水泥、五粮液、美的电器、贵州茅台、山东黄金的表现颇为抢眼,而中国人寿则给QFII带来了浮亏。
【公募基金】
对创业板抛出了“橄榄枝”
●9家公司获“突击”入驻 ●抱团重仓高价股神州泰岳
重组题材升温
刚刚收官的公司中报,让基金的行踪大白于天下。统计显示,一季度末未有基金现身前十大流通股的105家上市公司在二季度内获得青睐,其中9家公司获得了4家以上基金公司的“突击”入驻,总计增持股数超过1.9亿股。
就个股而言,短期内资产整合预期是吸引基金季度内“火线”入驻的一大原因,如涪陵电力机构二季度末一举“涌入”包括华夏大盘在内的8家基金,总计持股1336万股,占流通盘比例高达17.27%,也是前后对比最强烈的一家公司。
此外,增持规模和基金家数均位列前几位的飞乐音响、申通地铁、宝石A也都存在资产整合或者重组预期。
大消费概念备受关注
除了资产整合之外,大消费概念也是基金偏好的投资路线。
最受欢迎的当属苏宁电器,统计资料显示,二季度末,共有88只基金重仓持有该股,累计持股18.3亿股,市值高达209亿元,上半年基金累计增持2.61亿股,为基金增仓最多的股票。其中,对该股票最为关注的,要数博时基金,博时系基金上半年大举买入苏宁电器1.41亿股,超过增仓量的50%,旗下博时第三产业在上半年买入5594万股。
东方航空也是近期的宠儿,二季度末6家基金公司重仓持有东方航空,累计持有2.31亿股,持股市值超过16亿元,而去年年底,基金公司持有东方航空的份额仅为0.052亿股,上半年累计加仓2.23亿股。
除此之外,东阿阿胶、上海医药、同方股份、华兰生物、万向钱潮、佛塑股份等具有时下最时髦的消费、医药、新能源等概念股也是二季度基金重点加仓的个股,基本上这些公司的前十大流通股东都被基金所占据。
创业板三公司“受宠”
创业板一直是两市关注的热点,在二季度的调仓中,众多基金也对创业板个股抛出了“橄榄枝”。在被基金公司青睐的创业板个股中,有三家公司获得基金公司“众星捧月”般的待遇,它们分别是神州泰岳、华谊兄弟和碧水源。
华谊兄弟获得了基金公司的最多的持仓股数。统计数据显示,二季度基金对华谊兄弟增持近1760万股,共持有2503万股。在华谊兄弟的流通股东名单中,共有13家基金公司潜伏,共占据了华谊兄弟近三分之一的流通股本。
而昔日沪深两市第一高价股神州泰岳,二季度被基金公司“加码”1523万股,增持的成本为9050万元。其中,银华、富国等基金公司都是抱团重仓入主。
今年二季度才上市的碧水源,也被基金公司不约而同地相中,数据显示,截至二季度末,仅上市两个多月的碧水源,却已经获得了华夏、鹏华等近30家基金公司的强势入驻。目前,基金持有碧水源约1152万股,相当于持仓市值为10.7亿元。
【私募基金】
争抢16只“香饽饽”
●逐渐开始“抛头露脸” ●重仓持有*ST得亨
随着资金的日渐雄厚,以往隐秘的私募也逐渐在中报中“抛头露脸”。在所有披露半年报的上市公司十大流通股东名单数据中,不少个股遭到私募重仓争抢,其中3只以上私募产品携手进入十大流通股东的上市公司达到16家。
阳光私募携手进入16股
二季度沪深股市表现可谓极差。4月1日,上证指数收盘于3147点,此后股市几乎单边下跌,至6月30日时上证指数收盘时已到2398点。整个二季度沪指跌幅达到700点之巨。而正是在如此恶劣的环境之下,阳光私募也开始抱团取暖,携手进入16股。
这16只个股分别是:银江股份、利欧股份、凤凰光学、华神集团、桂林三金、宏润建设、兰生股份、航天晨光、西藏旅游、威远生化、*ST得亨、探路者、滨江集团、天伦置业、万家乐和郴电国际。
从行业分布来看,这16家上市公司较为分散。但是却主要集中于主板市场,主板个股占了10只;其次为中小板,占了4只;而创业板则只占2只。
从持股集中度来看,郴电国际和航天晨光前十大流通股东中私募均占据6席,*ST得亨也被3只私募产品重仓持有。
私募冠军新价值抱团8股
在私募争抢的这16股中,去年的私募冠军——广东新价值的动向最为抢眼。
根据私募排排网研究中心的统计数据,二季度广东新价值旗下有3只产品进入的股票有8只。这8股分别是:银江股份、威远生化、万家乐、利欧股份、宏润建设、航天晨光、凤凰光学、郴电国际等。其中,郴电国际十大流通股东中,广东新价值旗下产品占据6席。
在这16股中,另一看点是,被国弘资产重仓的*ST得亨。国弘资产旗下3只产品(中信信托-国弘2期、中信信托-国弘1期、陕西省国际信托-国弘精选1期)进入*ST得亨十大流通股东之列,位列十大流通股东的第3、4、5名。
跟踪“资金大佬”的换仓脚步(附股)

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