根据Wind统计，强势个股都在今年二季度被基金重点增持，比如，包钢稀土被增持12.13%、江铃汽车  （000550 股吧,行情,资讯,主力买卖）被增持8.24%、东方园林  （002310 股吧,行情,资讯,主力买卖）被增持18.63%、海翔药业  （002099 股吧,行情,资讯,主力买卖）被增持29.04%，即使在往年已经有脱俗表现的德赛电池  （000049 股吧,行情,资讯,主力买卖）也被增持了9.43%。就今年下半年行情演绎线索看，基本顺延两大“引擎”特点，即行业景气度提升下的估值修正，以及新兴产业背景下的题材热点。上述两大线索基本涵盖了多数个股热点。而从上述业绩保持良好增加势头个股情况下，今年二季度基金无疑把握了行情的主脉络。

　　不过，从相关统计看，基金也有在二季度“看走眼”的品种。在上述93家公司中有21家在今年二季度遭遇基金减持，但这些个股中也有一些在今年下半年表现神勇的品种，如芭田股份、东风科技  （600081 股吧,行情,资讯,主力买卖）、巨化股份  （600160 股吧,行情,资讯,主力买卖）。所幸的是，从二季度基金减持比例看，上述个股被减持的比例都不大，只有7家公司被基金减持的比例超过5%，其余被减持的比例基本在0~2%之间，而且，部分个股在今年二季度末被基金密集持有，如怡亚通  （002183 股吧,行情,资讯,主力买卖）、天奇股份  （002009 股吧,行情,资讯,主力买卖）今年二季度末仍旧被基金持有15.34%和12.59%。

　　龙头背后有悬念

　　从上述个股看，有部分个股属于行业龙头。这些公司未来业绩的进退，很大程度上代表了行业运行方向以及机构的态度。比如，科伦药业(002422.SZ)今年二季度末被基金持有57.75%，但该股下半年以来上涨幅度只有23.99%。

　　同时，作为钢铁行业的龙头股，宝钢股份  （600019 股吧,行情,资讯,主力买卖）预计公司2010年1~9月净利率同比增长140%~160%。从Wind统计数据看，该股的基金持有比例从今年一季度末的3.36%微升至今年二季度末的4.51%;股价下半年以来上涨幅度为13.58%，略微跑赢大盘。可以发现，基金还是在一定程度上顺应了整个钢铁行业的积极变化，未来基金在钢铁行业上的态度如何，还有待明朗。

　　此外，深圳创业板中的华谊兄弟  （300027 股吧,行情,资讯,主力买卖）称其1~9月业绩增幅可能超过50%。在今年9月2日的公告显示，公司2010年重点影片《唐山大地震》于2010年7月22日在国内公映。经初步统计，截至2010年8月31日24时，该片在国内上映41天，票房达到人民币6.5亿元。Wind统计显示，基金持有该公司比例从今年一季度末的22.58%提升至今年二季度末的37.07%，而华谊兄弟今年下半年以来的股价只微涨3.14%。未来公司的业绩和机构动向也非常值得跟踪。