通信 伴随3G进入发展快车道
在大盘横盘整理过程中,通信板块表现抢眼,整体涨幅为3.00%,成为盘中的一大亮点。
通信行业增值服务行业空间大,伴随3G用户快速增长进入发展快车道。有专业机构预计,2011年-2012年我国的3G网络覆盖率均将超过60%,3G用户也将突破10%,3G用户进入规模增长阶段。
智能卡与射频识别是物联网概念最早受益的产品领域,渤海证券认为,受政策的推动,今年将有较好的市场表现。投资策略方面,应该优选行业景气度,并根据行业特征综合考虑企业竞争力、行业技术水平、行业潜在增长空间、估值几个方面因素,推荐中天科技 (600522 股吧,行情,资讯,主力买卖)、恒信移动 (300081 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东信和平 (002017 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国卫星 (600118 股吧,行情,资讯,主力买卖)等个股。
中原证券认为,终端制造业有望借助移动互联网进行产业升级,看好终端制造企业的发展机遇,其中,中兴、华为、联想等都有望受益终端市场的增长。此外,天音控股 (000829 股吧,行情,资讯,主力买卖)、恒信移动等终端销售企业也将分享行业增长的蛋糕。同时,更看好新兴移动终端市场的发展前景,如电子书和平板电脑等,这其中上市公司中具有典型代表意义的是汉王科技 (002362 股吧,行情,资讯,主力买卖)。
工程 面临持续成长和二次转型
自2010年11月17日以来,至年底机械行业整体表现出色,指数上涨了2.19%,同期上证指数下跌了2.99%,远远跑赢了大盘。
目前,行业增长回落为主,内需推动细分行业维持景气。分析人士表示,刺激政策平滑退出,行业增长格局分化明显。装饰行业仍处于高景气周期,铁路、公路等基建行业增长稳定,房建继续受制于调控政策,而水利建设有望迎来“超预期”的长景气周期,对外工程承包则现负增长。
建筑装饰行业:装饰业新签订单PMI指数2010年以来一直非常景气,明显好于整个建筑业,除季节影响的1、2、6、7月份,一直位于60-70 的高位,说明市场需求旺盛,也反映行业未来增长无忧,而装饰行业经营预期PMI 指数尽管高位回落,也仍处于景气区间,由于消费升级、地产精装趋势及城市化等因素,国信证券认为,装饰行业2011年仍有望保持高度景气。伴随行业市场集中度的提高,拥有品牌优势和资金优势的公司金螳螂 (002081 股吧,行情,资讯,主力买卖)、亚厦股份 (002375 股吧,行情,资讯,主力买卖)、广田股份 (002482 股吧,行情,资讯,主力买卖)、洪涛股份 (002325 股吧,行情,资讯,主力买卖)等仍有望保持高于行业平均水平的增速。
房屋建筑业:地产调控作用显现,房屋建筑业仍在景气回落期。分析人士表示,从长期来看,房建市场空间仍然巨大。
水利建设:市场人士认为,大规模的水利水电建设将于2011年正式启动,预计今后几年的水利投资规模将“激增”,且持续时间长,水利水电的行业景气周期即将来临,并将贯穿“十二五”,甚至“十三五”,长期前景灿烂,相关上市公司如葛洲坝 (600068 股吧,行情,资讯,主力买卖)、安徽水利 (600502 股吧,行情,资讯,主力买卖)、粤水电 (002060 股吧,行情,资讯,主力买卖)都将由此受益。
对中小市值优秀公司,国信证券建议重点关注金螳螂、亚厦股份、广田股份、洪涛股份、棕榈园林 (002431 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方园林 (002310 股吧,行情,资讯,主力买卖)等高成长公司。
过半基金逢低加仓 掘金六大板块(附股)

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