7月27日一拖股份601038发行申购指南：

　　股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1元。

　　发行规模和发行结构

　　本次A股发行数量不超过1.5亿股，采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行数量不超过7500万股，即本次发行数量的50%；网上发行数量为本次发行数量减去网下发行数量。

　　发行价格

　　公司确定本次发行的发行价格为人民币5.4元/股。此发行价格对应的市盈率为14.44倍。

　　网上申购时间

　　2012年7月27日，在上交所正常交易时间内进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　申购简称和代码

　　申购简称为“一拖申购” ；申购代码为“780038”。

　　发行地点

　　全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

　　本次发行的重要日期

　　锁定期安排

　　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　承销方式

　　承销团余额包销。

　　拟上市地点

　　上海证券交易所。

　　申购数量和申购次数的规定

　　1、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股，超过1000股的必须是1000股的整数倍，但最高不得超过75000股。

　　2、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中 “账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2012年7月26日账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　3、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以2012年7月26日为准)。

　　公司主营业务情况

　　公司主营业务为制造、销售农业机械和动力机械，主要产品包括大、中、小系列轮式拖拉机，履带式拖拉机，柴油机及拖拉机其他配件，叉车和矿用卡车等。