港媒:招行350亿融资获批 或成A股IPO重启先兆
7月24日消息,据香港商报报道,招商银行第二轮配股融资计划终获中证监放行。招行昨日发布公告称,获准向股东配售30.74亿股A股,按其A股和H股比例推算,将配发6.81亿股H股,A股加H股共计37.55亿股。证监会向招行融资开绿灯,被视为内地新股市场和再融资开闸的先兆。市场分析认为,招行将在未来1个月内完成配股,资本充足率可提升2个百分点,至少未来2年暂无配股需求。
招行A+H两地融资
招行配股融资可谓一波三折。早在2011年7月,招行提出10股供2.2股的A+H供股计划,集资最多350亿元。但此后A股持续低迷,银行股股价受压,且中证监中途暂停了IPO和再融资,因此招行配股大计迟迟未获中证监批准。
在本周日,招行还发公告,指由于未能获得监管当局的批准,将供股计划延长1年。事隔两天后,中国证监会证监竟闪电放行了招行配股。市场人士认为,这可被视为中证监新任掌门人肖刚上任后,重启A股IPO和再融资的先兆。
截至去年底止,招行总股本为215.77亿股,A股占81.87%,H股占18.13%。本轮配股计画中,A股拟发行30.74亿股新股,H股拟发行6.81亿新股,合共37.55亿股。内地监管规定,配股价不得低于其上年每股净资产9.29元(人民币,下同),料招行集资额最低为348.8亿元。
集资额料约350亿
有内地分析人士认为,招行本轮配股价或约9.3元,略高于2012年每股净资产值9.29元,但不会超过今年首季每股净资产9.94元。完成配股后,招行核心资本充足率将由3月底的8.6%,提高至10.07%,资本充足率料由11.41%增至12.88%。若招行未来的发展模式不变,亦无大型收购,同时资本监管标准不再提高,料招行至少在未来两年应无配股集资需求。
招行A股昨日收报11.06元人民币,升1.93%。招行H股昨日收报13.54元,升4.47%。
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