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在底部盘整两个月后,上周沪指再度站上3000点。随着市场底部逐步抬升,看多的机构也逐渐增多。从进攻方向看,机构上周加仓了食品饮料、农林牧渔和房地产板块。在机构看来,在当前整体弱势行情中,上述板块具有强劲的业绩支撑,在半年报已经开始披露的情况下,具有业绩护城河的公司,接下来向上的概率会更大一些。
上周偏股型基金有所加仓,主要加仓了食品饮料、农林牧渔和房地产3个板块,加仓幅度分别为2.29%、0.90%和0.67%;此前受到市场热捧的煤炭、石油化工和军工板块,遭到基金轻微减持,减仓幅度分别为0.78%、1.07%和1.20%。
从基金当前仓位情况看,截至上周末,基金配置比例位居前三的行业是有色金属、食品饮料和房地产,配置仓位分别为3.51%、3.20%和2.75%;基金配置比例居后的三个行业是建筑、国防军工和煤炭,配置仓位分别为0.98%、0.61%和0.56%。
在沪上某基金经理看来,在年初大跌之后,市场已经在底部震荡了五、六个月,尽管3月份有所反弹,但是4月下旬再度下跌之后,市场人气受到重要影响,成交量甚至创下了2014年7月份以来的新低。市场在底部持续缩量盘整,业绩成了最后的防线,具有强劲业绩支撑的白酒板块、养殖板块及消费升级受益股等,在弱势行情中逆市拉升,尤其是贵州茅台的领头羊示范效应,让市场对价值投资有了更深刻的认知,也带动了整个消费板块的人气。
消费主题基金
基金代码 | 基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
398061 | 中海消费混合 | 23.24% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
110022 | 易方达消费行业 | 14.31% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
000248 | 汇添富中证主要消费E | 12.46% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
001030 | 天弘云端生活优选 | 9.71% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001458 | 广发中证全指主要消费 | 9.30% | 1.20% 0.12% | 购买 开户购买 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 8.33% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
481013 | 工银消费服务混合 | 7.10% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
000056 | 建信消费升级混合 | 5.98% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2016-07-11
从农林牧渔板块看,受益于猪肉持续长期涨价带动,猪肉养殖以及鸡肉乃至牛肉等相关概念股,都受到机构投资者的关注,产业链中的饲料股例如新希望、大北农、金新农、天邦生物等,均受到机构投资者的密集调研。从房地产板块看,今年上半年一二线城市的房价大幅上涨,销售量也大幅攀升,地产龙头万科再度交出非常抢眼的销售业绩,均带动了板块的人气。
沪上某私募基金经理认为,在弱势市场行情中,业绩是最后一道也是最牢固的防线,从资本市场发展进程看,不少长期大牛股都是消费类股票,二级市场的走势基本就像A股市场的贵州茅台、云南白药等,上述大牛股短期内或许会有反复,但长期回报惊人。
从机构投资者的调研情况看,消费升级板块受到机构密集调研。以乳制品龙头伊利股份为例,年内接待了52批机构联合调研,多达134家机构;老板电器吸引了94家机构前去调研;美的集团则吸引了468家机构前去调研。