晨报记者 郭文珺
昨天,有消息披露,综合初步询价情况并综合考虑发行人基本面、可比估值和环境等因素,光大银行初步确定首次公开发行价格区间约为3元至3.3元,其对应动态市净率为1.54倍至1.7倍,与此前市场推测的发行价基本一致。
考虑到“绿鞋”机制护航,而且市场资金相对比较充裕,光大上市融资数额也有限,市场人士预计光大的上市不会对大盘带来较大冲击,如果光大定价合理的话,有望在上市首日取得较大涨幅。
在光大“过会”后,对于其发行价外界普遍猜测在2.8元至3元之间,光大银行在路演时,强调了其在理财产品方面的优势及其潜力,但不可回避的是盈利能力薄弱成了公司的软肋,而且在短时间内很难得到有效解决。不过,在路演开始后,这一价格被调至3元至3.5元。市场人士分析,这一定价被调高,主要是由于整个市场处于上升通道,特别是最近一段时间炒新再起,都为光大上市营造了良好的氛围。此外,光大银行战略配售时,获得了踊跃认购,战略配售的投资者遴选已结束,战略配售认购意向约600亿元,一共有30家投资者入选。
为确保上市首日不“破发”,光大银行在过会前,就表示将用“绿鞋”机制保驾上市。此次,光大银行将公开发行不超过61亿股;若全额行使“绿鞋”,将发行不超过70亿股股票。不少机构分析师认为,光大银行如果定价在3元左右,上市首日破发的可能性不大。在农行这个超级大盘成功上市后,投资者对大盘新股的信心有所增加,因此打新的热情也会有所恢复。
光大发行价或在3元至3.3元

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