农林牧渔 二季度机构仓位上升8.83%

　　机构持股情况:《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,农林牧渔行业共有58只个股,二季度机构现身于51只农林牧渔股的十大流通股东中,合计持股数量71.75亿股,较一季度末的58.18亿股增加23.32%;合计持股市值827.76亿元,较上期上升4.47%,7月以来持股市值增长30.24%;而仓位从一季度的38.52%上升到二季度的47.35%,二季度机构对农林牧渔行业的持股仓位上升8.83个百分点。在机构的重仓农林牧渔股中,二季度机构对农林牧渔股增持数量超5000万股的有8只,二季度机构对农林牧渔股增持数量在1000万股至5000万股的有9只,二季度机构对农林牧渔股增持数量在1000万股以下的有19只,二季度机构对9只农林牧渔股进行减持,机构对3只农林牧渔股进行新进。其中,二季度机构对农产品  （000061 股吧,行情,资讯,主力买卖）(增持3.43亿股)、獐子岛  （002069 股吧,行情,资讯,主力买卖）(增持1.42亿股)、新农开发  （600359 股吧,行情,资讯,主力买卖）(增持1.29亿股)和北大荒  （600598 股吧,行情,资讯,主力买卖）(增持1.01亿股)等4个股的增持数量超1亿股。

　　三季度业绩预告:二季度机构重仓的农林牧渔股中,有20只个股今年前三季度业绩提前"泄密",15只个股业绩预喜,5只个股业绩预忧。其中,有5家今年前三季度业绩预增,这些公司分别是东凌粮油  （000893 股吧,行情,资讯,主力买卖）、登海种业  （002041 股吧,行情,资讯,主力买卖）、獐子岛、丰乐种业  （000713 股吧,行情,资讯,主力买卖）、山下湖  （002173 股吧,行情,资讯,主力买卖）,预增幅度分别为56254.92%、180%、150%、150%、140%;国联水产  （300094 股吧,行情,资讯,主力买卖）、荣华实业  （600311 股吧,行情,资讯,主力买卖）、民和股份  （002234 股吧,行情,资讯,主力买卖）等3只个股预计今年前三季度业绩扭亏。

　　行业投资策略:中信证券  （600030 股吧,行情,资讯,主力买卖）认为,国际农产品市场集体大幅上涨,后市走势取决于产区天气。国内除棉花产品外,总体或呈高位震荡格局;猪价持续回升。首推登海种业、中牧股份  （600195 股吧,行情,资讯,主力买卖）、南宁糖业、隆平高科  （000998 股吧,行情,资讯,主力买卖）、丰乐种业、顺鑫农业  （000860 股吧,行情,资讯,主力买卖）。

　　齐鲁证券预判,10月份之前农业股仍有轮番表现机会,10月份以后农产品价格超预期上涨的概率在下降,市场进入结构性风险逐步大于结构性机会的阶段。预计3-4季度销售放量对于企业盈利的贡献将超过价格上涨的贡献,需求超预期引发的海珍品销售放量、惠农政策保障优势种子市场销量激增将使得"水产品"和"种业"再度成为防御性思路下的首选子行业。虽然中游和下游的农产品价格上涨是确定的,但销量增长最确定的饲料行业可能成为中下游公司中表现最出众者。经历短期的震荡之后,2010年4季度以及2011年,看好的公司将继续锁定为东方海洋  （002086 股吧,行情,资讯,主力买卖）、海大集团  （002311 股吧,行情,资讯,主力买卖）等。

　　7月以来个股市场表现:7月以来有47只本行业个股跑赢上证大盘,占比94%。其中,有敦煌种业  （600354 股吧,行情,资讯,主力买卖）(55.84%)、东方海洋(52.38%)、獐子岛(49.58%)、好当家  （600467 股吧,行情,资讯,主力买卖）(49.10%)、山下湖(46.85%)、中粮屯河  （600737 股吧,行情,资讯,主力买卖）(43.88%)、民和股份(41.33%)、万向德农  （600371 股吧,行情,资讯,主力买卖）(40.80%)、天邦股份  （002124 股吧,行情,资讯,主力买卖）(38.62%)、丰乐种业(38.04%)和登海种业(35.68%)等11只个股增幅都超过了35%。

　　二季度机构增持最多的个股

　　农产品:公司股票昨日收盘18.77元,7月以来上涨了18.20%,二季度末机构新增持股数量高达34311.63万股,位居本行业榜首。公司2010年中报披露,上半年公司实现净利润3.04亿元,同比增长121.56%。报告期内,公司核心业务平稳发展,营业收入及净利润均有所增长;转让深圳市西岸渔人码头商业有限公司股权增加一次性税后收益约26,000万元。投资经营的批发市场共产生净利润14098.71万元,同比增长13.23%,纳入本公司净利润8,589.01万元,同比增长6.52%。