本报讯 新华保险今日公告,确定本次A股发行价格为每股23.25元,经汇率转换后,价格与H股28.50港元/股的定价相同。
公司本次发行最终数量为15,854 万股。其中,网下发行最终发行数量为3,170.8 万股,占本次发行数量的20%;网上发行最终发行数量为12,683.2 万股,占本次发行数量的80%。
本次发行价格对应发行前2011年预测市盈率22.29倍,对应A、H股发行后、H股行使超额配售选择权前2011年预测市盈率26.72倍。本次网下申购受到机构投资者的热捧,冻结资金高达513亿元,网上申购也同样火爆,冻结资金达1,597亿元,中签率仅2.22%。
本次新华保险A股发行网下冻结资金约513亿元,创下今年所有IPO项目网下冻结资金之最。最终网下认购倍数达57.18倍,为今年发行规模在15亿元以上所有IPO项目认购倍数最高。
东吴证券下周一上市
A股将迎第18家上市券商
本报讯 东吴证券今日公告,公司12月12日(下周一)将在上交所挂牌上市。由此,国内资本市场迎来第18家上市券商。
东吴证券本次发行中网上资金申购发行的 2.75亿股股票将于下周一日起上市交易。本次公开发行的股数为5亿股(其中网下向询价对象询价配售2.25亿股),发行完成后公司的总股本为20亿股。
招股书显示,东吴证券2010年实现营业收入18.07亿元,净利润5.81亿元,每股收益为0.38元。本次公开发行募集资金将主要运用于增加公司资本金,扩展相关业务。(俞 悦)
新华保险A股发行价23.25元 东吴证券12日上市
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