该行日前启动了增资扩股计划，预计发行10亿股，每股发行价格3元，募集资金总额达30亿元

　　■ 本报记者 吕 东

　　早在成立之初，就订下上市目标的北部湾银行，却并未能入选首批申请上市银行名单。显然，该行IPO之路依旧漫长，而借此补充资本需求短期内已然无望。于是，北部湾银行将快速补充资本的目光放在次级债及增资扩股身上。

　　继去年年末成功发行10亿元级级债后，该行日前又启动了增资扩股计划，预计募集资金总额达30亿元。有银行业分析师对《证券日报》记者表示，虽然北部湾银行IPO进程在努力向前推进，但相比已入选申请上市首批名单的其他15家银行仍有所差距。在上市短期无望的情况下，公司只能通过发行次级债及增资扩股方式还缓解目前所面临的资本压力。

　　资本压力增加

　　先发债后增发

　　作为广西区内唯一一家具有区域性和国际化特点的股份制商业银行，由南宁市商业银行更名而来的北部湾银行，成立三年来资产规模大幅增长。

　　截至2011年末，该行总资产已突破千亿元大关，达1107.06亿元,较年初增长516.71亿元,大增87.53%，资产总额已达改革重组前的7倍。2011年，该行实现税后净利润7.81亿元，较2010年增长77.90%。尽管经过多年发展，北部湾银行的资产规模及盈利能力快速增长，但在这背后也是与其他银行同样面临着日趋增加的资本压力。

　　尽管截至2011年末，该行资本充足率及核心资本充足率分别达到13.85%和10.92%，处于较高水平，但仍较2010年出现了较大的下滑，分别下降3.13和5.37个百分点。截至2012年4月30日，该行(未经审计)资本充足率为11.98%，出现进一步下滑，资本补充的需要愈发迫切。

　　北部湾银行对此显然也有着清醒的认识，在积极准备赴资本上市的同时，该行也在正积极寻找资本补充渠道。

　　该行最新公布的增资扩股方案显示，北部湾银行以定向募集方式增资扩股10亿股,每股发行价格为人民币3.00元。本次发行募集资金全部用于充实资本金，以支持未来业务发展。记者查阅北部湾银行年报数据发现，在该行前十大股东中，包含了包括桂冠电力、两面针等多家上市公司或上市公司的集团股东，若该行顺利上市将使得这些上市公司收获颇丰，因此北部湾银行的增资扩股对这些上市公司吸引力较大。

　　据了解，上市公司八菱科技就拟以自有资金按每股3.00元的价格意向，认购该行定向募集增发股份1600万股，投资金额4800万元。

　　而早在半年前，北部湾银行就已成功发行了10亿元次级债用以补充该行巨大的资本消耗。在2011年12月份，该行成功发行了期限为10年的次级债共10亿元，增加了资本补充渠道。

　　上市路依旧漫长

　　也打起赴港上市主意

　　与众多地方银行及城商行一样，地处西南的广西北部湾银行也有着IPO的强烈冲动。早在其挂牌成立之初，就定下了建设成为“区域性、国际化、股份制优质特色银行”的战略定位。该行也早就明确表示，“股份制”，即将按上市公司的要求，适时进行股份制改造，为上市做好准备。

　　正因如此，该行的上市筹备工作也在稳步推进，加快战略投资者的引进工作已成为该行上市的先行阶段。引入战略投资者和财务投资者的直接目的是为了稀释原股东持股比例，优化股权结构，为上市做准备。借去年第三届桂港金融作作交流会平台，北部湾银行就与瑞士信贷(香港)公司等机构签订了战略合作框架协议，这标志着该行引进战略投资者工作进入了实质操作阶段。

　　值得注意的是，尽管地方银行上市环境今年已有回暖迹象，但闸门却依旧封闭。在此情况下，愈来愈多的地方银行正将上市目光转投港股市场。香港也正借此积极吸引大陆的企业，特别是金融机构赴港上市。

　　在2010年末，重庆农商行就是绕道通过借道香港市场，成功上市并摘下了农商行的上市首单。今年，上海银行、南昌银行也均有意登陆H股。上市银行队伍中并不占优的北部湾银行对于赴港上市也在积极探索。为此，北部湾银行在去年召开的第三届桂港金融合作交流会上，就与瑞士信贷(香港)公司、普华永道咨询(深圳)公司等签订战略合作框架协议，希望在香港和内地两地上市等方面进行合作。据了解，在此次交流会上，广西方面在此次合作交流大会上，共推介拟赴港上市项目5个。除北部湾银行外，广西农村信用联合社、柳州银行、桂林银行等金融机构也都进行了战略投资者的推介。