纽威股份发行定价为17.66元 市场普遍认为估值合理
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本报记者 郭 振
今日,苏州纽威阀门股份有限公司正式披露发行公告,发行价格确定为17.66元, 20家配售对象包括了社保基金、交银施罗德基金、东方基金、平安资管、斯坦福大学等主流机构。
发行人与保荐机构协商确定本次发行股份数量为8250万股,其中公开发行新股5000万股,为满足上市条件而公开发售老股3250万股。本次发行后,公司总股本为7.5亿股,本次发行股数占公司总股本的比例为11%,满足《上海证券交易所股票上市规则》中对公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为10%以上的要求。值得注意的是,苏州高新国发创业投资有限公司等9家PE股东本次并不发售老股,也体现了公司原有股东对公司未来前景的强烈看好。
本次17.66元/股的发行价对应的2012年摊斌市盈率为46.47倍。
值得注意的是,纽威股份近年来盈利能力突出,2010年-2012年分别实现归属于母公司的净利润1.13亿元、2.04亿元、2.93亿元,同时预计2013年度归属于母公司的净利润较2012年度增长50%-70%,有望保持高速增长。某参加纽威路演的机构人士告诉记者,“按照2013年增长60%计算,纽威股份2013年净利润有望达到4.69亿元,考虑到发行后总股本7.5亿股,预计2013年每股收益为0.625元,因此本次发行价对应的动态市盈率为28.26倍,还是比较合理的。”
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