7日晚间机构研报精选：10股有望爆发

　　国产双腔起搏器有望于今年内获批上市：公司双腔起搏器现已进入技术审批阶段，预计今年内取得上市许可证。该产品将是国内企业首个自主研发的双腔起搏器产品，有信心打破国内市场被进口起搏器垄断的现状。公司目前进口起搏器代理业务保持稳定增长，双腔起搏器新产品的上市将推动公司心血管介入治疗器械业绩的新一轮增长。

　　封堵器领先优势不断扩大：国内封堵器市场国产化水平高，国产封堵器完善的结构设计已成功获得市场信赖。公司封堵器产品规格齐全，进入市场早，市场份额稳定在35%左右。国家二胎政策全面放开，先心病患儿数量短期内可能出现大幅增长。介入治疗属于微创手术，国内采用介入手术治疗先心病的比例不断提高，公司封堵器业务也将稳步增长。左心耳封堵术是近年来心脏介入治疗领域的关注点之一，公司的左心耳封堵器预计2018年获批上市。

　　控股宁波秉琨，拓展外科手术器械市场：公司控股宁波秉琨，将以血管吻合器为切入点，拓展外科手术器械市场。2010年至2013年，我国吻合器行业销售额年复合增长率达到17.8%，2018年将突破100亿元。宁波秉琨在国内市场的技术和成本优势明显，拥有先进的腔镜吻合器产品，是公司迈进高值耗材领域的重要布局。

　　投资建议：我们预计公司2016-2018年归母净利润7.35亿、9.60亿和12.41亿元，EPS分别为0.42元、0.55元和0.71元，对应PE分别为43倍、33倍和25倍。我们长期看好公司在心血管领域的“药品+器械+服务”三位一体、“线上+线下”融合的全产业链平台布局，维持“增持”评级。风险提示：1)医疗器械审批进度低于预期；2)外延并购与整合不达预期；3)商誉减值风险。

　　拓日新能：业绩高增长持续 EPC成为新增长点

　　半年报业绩预测显示高增长，EPC项目有望成为新的增长点，下半年将发力分布式光伏项目。在手220MW并网电站，贡献稳定营收。预计公司2016年-2018年的EPS分别为0.24元、0.28元、0.30元，对应PE为41X、34X、32X，维持推荐评级。

　　半年报业绩预测高增长：公司一季报显示对于今年1-6月的盈利预测为5600万-6200万，同比变动幅度为362.97%-512.57%，与一季报同比301.14%的净利增幅吻合。半年报预测的业绩增幅将进一步保障全年业绩高增长。nEPC业务有望成为新的增长点：公司将利用自身行业资源与数年的光伏电站建设经验开始发展光伏电站EPC项目，预计EPC项目有望成为公司今后发展的新增长点。

　　下半年发力分布式光伏：630之后，公司在下半年将大力发展不受配额限制、消纳和补贴情况较好的分布式光伏项目及光伏扶贫项目，并进一步促进公司组件产品的销售。

　　在手220MW并网电站，贡献稳定营收：截止2016年6月30日，公司已拥有220MW并网光伏电站。当前，新疆、青海等地的光伏限电情况已较2015年四季度有所缓解。已并网的光伏电站将每年产生超2亿元营收，为公司未来的发展提供稳定的现金流。

　　风险提示：光伏补贴降低；应收账款风险；市场系统性风险。

　　东北证券

　　胜利精密：牵手富强科技深度布局新兴产业

　　牵手富强科技，切入3C自动化设备：富强科技主要生产自动化检测设备，自动组装与检测集成设备以及自动化控制集成系统等，其核心客户为3C产业的顶尖公司。此前，富强科技与德国Transfact签署战略合作协议，设立合资公司，用于MES系统的开发。借助富强科技，劲胜精密不断深化在智能制造领域的布局，预计今年富强科技收入达到10亿元，净利润2亿元。