周五陕西煤业等八新股申购指南

    ※陕西煤业  （601225 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元。

    (二)发行规模和发行结构

    发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为100,000万股，回拨机制启动前，战略配售初始发行数量为50,000万股，占本次发行数量的50%；网下初始发行数量为35,000万股，占本次发行数量的35%；网上初始发行数量为15,000万股，占本次发行数量的15%。

    战略配售由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上交所申购平台实施，配售对象以发行价格，即4.00元/股，进行网下申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格，即4.00元/股，缴纳申购款。

    (三)战略配售

    战略配售初始发行数量为50,000万股，占本次发行数量的50%。

    参加本次战略配售的投资者须与发行人签署《战略投资者认股协议》，战略投资者不参加本次网下发行，并承诺接受发行人和联席主承销商确定的发行价格。本次发行的战略投资者具体配售情况，将在2014年1月21日(T+2日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

    战略配售的投资者，主要选择标准包含：1.与公司存在业务关系或战略合作关系的企业；2.大中型保险等持有期限较长的机构投资者；3.其他具有资金实力且有意愿长期持股的机构及个人投资者等。

    (四)回拨机制

    本次发行网下、网上申购于2014年1月17日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2014年1月21日(T+2日)刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

    网上初始发行有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

    有关回拨机制的具体安排如下：

    1、若实际战略配售数量不足50,000万股，不足部分回拨至网下发行；

    2、网下发行获得足额认购的情况下，若网上初始发行有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)，从网下向网上发行回拨本次公开发行(扣除战略配售部分)股票数量的20%；网上初始发行有效申购倍数超过100倍，从网下向网上发行回拨本次公开发行(扣除战略配售部分)股票数量的40%；

    3、网上初始发行规模未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下发行的投资者认购；

    4、在网下投资者申购数量低于网下初始发行数量的情况下，不足部分不向网上回拨，发行人和联席主承销商将中止发行，并在第一时间向中国证监会报告并公告，待做好相关准备工作后再启动发行。

    (五)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日2014年1月8日周三	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公 告》；
2	T-6日2014年1月9日周四	现场推介
3	T-5日2014年1月10日周五	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
4	T-4日2014年1月13日周一	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
5	T-3日2014年1月14日周二	初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价截止日(15:00截止)
6	T-2日2014年1月15日周三	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及 入围申购量 刊登《网上路演公告》
7	T-1日2014年1月16日周四	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有) 网上路演 网下申购和缴款起始日(9:30-15:00)
8	T日2014年1月17日周五	网下申购和缴款截止日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制，确定网下、网上最终发行 量
9	T+1日2014年1月20日周一	网上申购资金验资 网上申购配号
10	T+2日2014年1月21日周二	刊登《网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购多余款项退还 网上发行遗抽签
11	T+3日2014年1月22日周三	刊登《网上发行遗中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

    ◎申购数量和申购次数的确定    1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份市值。根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。

    每一申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即150,000股。

    2、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。

    3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户(以2014年1月16日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

    4、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购(企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2014年1月16日(T-1日)为准)。

    ◎陕西煤业  （601225 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	胡家河煤矿项目	345700
2	神渭输煤管道工程项目	210000
3	神府南区生产服务中心项目	138400
4	彬长矿区生产服务中心项目	77900
5	收购董东煤业公司股权	11300
6	补充公司营运资金	200000

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    2008年12月12日，陕西省国资委作出《关于设立陕西煤业股份有限公司的批复》(陕国资改革发[2008]518号)，同意陕煤化集团以评估后的煤炭主业经营性净资产和货币，陕煤化集团控股的铜川煤业、韩城煤业、澄合煤业以评估后的煤炭主业经营性净资产，中国三峡总公司(现更名为中国三峡集团)、华能开发公司、陕西有色、陕鼓集团以现金出资共同发起设立本公司。

    ◎发行人主营业务情况：

    本公司从事的主营业务包括煤炭生产、销售和运输等业务，并拥有完整的煤

    炭生产、销售和运输体系。

    ◎股东研究：

    陕西煤业  （601225 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	陕煤化集团	6,390,000,000	71
2	中国山峡集团	900,000,000	10
3	绵阳	585,100,000	6.5
4	华能开发公司	450,000,000	5
5	陕西有色	270,000,000	3
6	信达公司	179,900,000	2
7	黄河矿业	135,000,000	1.5
8	陕鼓集团	90,000,000	1

    ◎陕西煤业  （601225 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	0.081	0.084	0.067	0.054
净资产(亿元)	0.041	0.039	0.034	0.027
少数股东权益(万元)	105.74	95.68	78.31	59.85
营业收入(亿元)	0.0194	0.0443	0.0430	0.0317
净利润(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.01
资本公积(万元)	44.43	44.43	44.43	51.75
未分配利润(亿元)	0.02	0.01	0.01	0.01
基本每股收益(元)	0.3	0.71	1.01	0.61
稀释每股收益(元)	-	-	-	-
每股现金流(元)	0.33	0.55	1.68	1.27
净资产收益率(%)	8.7	23.47	37.89	27.14

    ※易事特  （300376 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    (二)发行数量和发行结构

    本次发行股份总数为2,239万股。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为1,343.40 万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

    (三)发行价格

    通过初步询价确定本次发行价格为18.40元/股，此发行价格对应的市盈率为：

    (1)12.66倍

    (2)14.51倍。

    (四)网下发行申购缴款时间

    2014年1月17日(T日、周 五)8:30～15:00。

    (五)网上发行申购时间

    2014年1月17日(T日、周五)，在深交所正常交易时间内进行(9:15～11:30，13:00～15:00)。

    (六)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-8日2014 年1月7日(周二)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 《招股意向书》等其他文件挂网
2	T-7日2014年1月8日(周三)	现场推介
3	T-6日2014年1月9日(周四)	现场推介
4	T-5日2014年1月10日(周五)	现场推介
5	T-4日2014年1月13日(周一)	初步询价(通过网下发行电子平台) 9:00 前网下投资者报备电子版本
6	T-3日2014年1月14日(周二)	初步询价(通过网下发行电子平台，截止时间为15:00)
7	T-2日2014年1月15日(周三)	确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量 刊登《网上路演公告》 12:00 前网下投资者报备原件送达
8	T-1日2014 年1月16日(周四)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
9	T日2014年1月17日(周五)	网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前) 网上发行申购日(9:15-11:30；13:00-15:00) 确定网上、网下最终发行量
10	T＋1日2014年1月20日(周一)	网上、网下申购资金验资 网下配售
11	T＋2日2014年1月21日(周二)	刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上申购遗抽签 网下申购多余款项退还
12	T＋3日2014年1月22日(周三)	刊登《网上定价发行遗中签结果公告》 网上申购资金解冻

    ◎申购数量和申购次数的确定    (1)本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定时间内发行。

    (2)本次网上申购时间为：2014年1月17日(T日，周五)9:15～11:30、13:00～15:00。2014年1月17日(T日，含当日)之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定在深交所已开通创业板市场交易的自然人及机构投资者(法律、法规禁止者除外)等于2014年1月15日(T-2日，周三)日终持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参加网上发行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

    (3)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过8,500股。同一账户的多次申购委托，除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

    (4)投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    (5)本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤消。

    (6)不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    ◎易事特  （300376 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	高频数字化可并联大功率及模块化不间断电源系统产业化项目	12000
2	分布式发电电气设备与系统集成制造项目	6000

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    广东易事特电源股份有限公司系由广东易事特集团有限公司截至2004年8月31日经审计的净资产7,710 万元为基础，按1∶1 折为股份7,710万股，整体变更设立的股份有限公司。2005年2月22日，公司在广东省工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为4400001010231的企业法人营业执照，注册资本为7,710 万元。

    易事特股份设立时各发起人出资已经深圳鹏城会计师事务所审验，并出具了深鹏所验字[2005]020号《验资报告》。

    ◎发行人主营业务情况：

    本公司主要从事UPS等功率电子装置的研发、生产、销售和服务。

    ◎股东研究：

    易事特  （300376 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	东方集团	69,390,000	88.89
2	慧盟软件	7,710,000	9.88
3	徐海波	100,000	0.13
4	陈永华	85,000	0.11
5	于 玮	85,000	0.11
6	任广桃	81,000	0.1
7	张宇彤	70,000	0.09
8	张 晔	55,000	0.07
9	胡高宏	40,000	0.05
10	郑艳梅	40,000	0.05

    ◎易事特  （300376 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	12.348	10.321	6.92	5.638
净资产(亿元)	6.722	6.053	4.836	3.557
少数股东权益(万元)	196.33	－	－	－
营业收入(亿元)	5.0174	9.8287	7.9370	6.0092
净利润(亿元)	0.65	1.22	1.28	0.83
资本公积(万元)	5069.19	5069.19	5069.19	5069.19
未分配利润(亿元)	5.02	4.38	3.16	1.88
基本每股收益(元)	0.83	1.56	1.64	1.08
稀释每股收益(元)	0.83	1.56	1.64	1.08
每股现金流(元)	0.61	1.26	0.62	1.09
净资产收益率(%)	10.17	22.36	30.46	25.35

    ※鼎捷软件  （300378 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    (二)发行数量和发行结构

    本次发行股份总数为3,000万股。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为2,400万股，占本次发行总股数的80%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

    (三)发行价格

    通过初步询价确定本次发行价格为20.77元/股，此发行价格对应的市盈率为：

    (1)20.74倍

    (2)27.37倍

    (四)网下发行申购缴款时间

    2014年1月17日(T日、周五)8:30-15:00。

    (五)网上发行申购时间

    2014年1月17日(T日、周五)，在深交所正常交易时间内进行(9:15-11:30，13:00-15:00)。

    (六)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日2014年1月8日	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-6日2014年1月9日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3	T-5日2014年1月10日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-4日2014年1月13日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
5	T-3日2014年1月14日	初步询价截止日(截止时间为15:00)
6	T-2日2014年1月15日	确定发行价格，刊登《网上路演公告》 确定网上投资者非限售A股股份市值及可申购额度
7	T-1日2014年1月16日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》； 网上路演
8	T日2014年1月17日	网下发行缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前) 网上发行申购、缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00)
9	T+1日2014年1月20日	网下申购资金验资 网下发行配售 网上申购资金验资 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量
10	T+2日2014年1月21日	刊登《网下发行配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退款 网上发行遗抽签
11	T+3日2014年1月22日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

    ◎申购数量和申购次数的确定    (1)本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统在指定时间内发行。

    (2)本次网上申购时间为：2014年1月17日(T日，周五)9:15-11:30、13:00-15:00。2014年1月17日(T日，含当日)之前根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易并持有深圳市场非限售A股2014年1月15日(T-2日，周三)日终市值在1万元以上(含)的投资者(法律、法规禁止者除外)方可参加网上发行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

    (3)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过6,000股。同一账户的多次申购委托，除第一次申购外，均视为无效申购。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

    (4)投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与本次网上发行申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    (5)本次网上发行申购，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤消。

    (6)不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    ◎鼎捷软件  （300378 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	ERP 软件系列产品升级项目	22493
2	运维服务中心平台扩建项目	21172
3	研发中心扩建项目	8000

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    2001年12月26日，本公司前身神州数码管理系统有限设立。本公司前身神州数码管理系统有限设立。2009年11月4日，公司名称变更为鼎捷软件有限。

    20112011年3月10日，鼎捷有限全部日，鼎捷有限全部22位股东签署发起人协议。同日，鼎捷位股东签署发起人协议。同日，鼎捷有限董事会议决定将公司整体变更为股份，注册资本有限董事会议决定将公司整体变更为股份，注册资本9,000万元，鼎捷有万元，鼎捷有限全部22家股东以经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审(2010)WZ WZ WZ 字第010037010037号”《鼎捷软件有限公司截至2010年10月31日止三年一期财务报表的审计告》净资产年一期财务报表的审计告》净资产271,897,177.27元中享有份额作为出资，共同发起设立鼎捷软件股份有限公司。

    ◎发行人主营业务情况：

    本公司主营业务为以自制ERP软件为核心的企业管理研发、销售软件为核心的企业管理研发、销售实施及服务。主要包括自有软件的销售、配套实施服务外购硬及主要包括自有软件的销售、配套实施服务外购硬及主要包括自有软件的销售、配套实施服务外购硬及售等。

    ◎股东研究：

    鼎捷软件  （300378 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	DIGITAL CHINA SOFTWARE(BVI) LIMITED	21,559,975	23.96
2	EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED	20,472,624	22.75
3	TOP PARTNER HOLDING LIMITED	10,327,514	11.48
4	STEP BEST HOLDING LIMITED	8,029,485	8.92
5	WHITESUN T2C PRIVATE EQUITY FUND L.P。	6,630,808	7.37
6	MEGABILLION INVESTMENT LIMITED	6,299,267	7
7	TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED	4,685,172	5.21
8	MEGA PARTNER HOLDING LIMITED	4,090,597	4.55
9	COSMOS LINK HOLDING LIMITED	3,893,222	4.33
10	FULL CYCLE RESOURCES LIMITED	2,551,420	2.83

    ◎鼎捷软件  （300378 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	8.813	9.13	7.863	7.453
净资产(亿元)	5.8	5.494	4.422	3.603
少数股东权益(万元)	-481.12	-417.36	-0.77	328.11
营业收入(亿元)	5.0108	9.9501	9.5879	7.1911
净利润(亿元)	0.45	0.95	0.92	0.52
资本公积(万元)	22433.43	22433.43	22433.43	21891.16
未分配利润(亿元)	2.60	2.14	1.26	0.41
基本每股收益(元)	0.5	1	0.99	-
稀释每股收益(元)	0.5	1	0.99	-
每股现金流(元)	-0.41	0.48	1.09	-
净资产收益率(%)	8.02	19.6	23.62	21.52

    ※欧浦钢网  （002711 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    1、股票种类

    本次发行的股票为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    2、发行数量

    本次发行股份总数为3,752.75万股，其中，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,251.65万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,501.1万股，占本次发行数量的40%。

    本次发行股份总数为3,752.75万股，其中，首次发行新股数量为3,185万股，发行人股东公开发售股份为567.75万股。

    3、发行价格

    本次发行的发行价格为18.29元/股，此价格对应的市盈率情况为：

    (1)25.23倍；

    (2)19.87倍；

    4、募集资金情况

    按18.29元/股的发行价格和3,185万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为58,253.65万元。发行人扣除发行费用后将全部用于发行人的主营业务。按18.29元/股的发行价格和567.75万股的发行人股东公开发售股数计算，预计发行人股东本次公开发售股份所得金额为10,384.1475万元，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

    5、发行人股东公开发售股份的具体安排

    经发行人原股东协商确定，全体符合条件的发行人股东按照本次发行时其所持发行人股份比例等比例发售股份。发行人股东公开发售股份数量为567.75万股，本次拟进行公开发售股份的股东及拟转让的股份数量如下：

    注：发售后持股比例的合计数与各项数值之和存在略微差异，系由计算过程四舍五入所致。

    6、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-9日2014年1月6日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-8日—T-3日2014年1月7日—2014年1月14日	路演推介
3	T-4日—T-3日2014年1月13日—2014年1月14日	初步询价
4	T-2日2014年1月15日	确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
5	T-1日2014年1月16日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
6	T日2014年1月17日	网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 确定网上、网下最终发行量
7	T＋1日2014年1月20日	网上申购资金验资 网下发行配售
8	T＋2日2014年1月21日	刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》 网上发行遗抽签 网下申购多余款项退还
9	T＋3日2014年1月22日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

    ◎申购数量和申购次数的确定    (1)本次网上申购时间为：2014年1月17日(T日)9:15～11:30、13:00～15:00。

    (2)投资者根据其持有的深圳市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月15日(T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过15,000股。

    (3)满足持有深圳市场非限售A股股份市值条件的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

    ①参与了本次网下初步询价的投资者；②无市值的证券账户；③合并市值小于1万元的证券账户；④不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。

    (4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限15,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    (5)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

    ◎欧浦钢网  （002711 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	钢铁仓储中心建设项目	29108
2	加工中心建设项目	18980
3	电子商务中心建设项目	5868

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    1.2005年9月19日，中基投资、纳百川、田伟炽、陈惠枝、陈焕枝共同签署《发起人协议》，同意以发起方式设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司。

    中基投资和纳百川分别将其持有的欧浦有限89%和11%的股权相对应的经评估后的净资产价值作价，按照1：1的折股比例分别认购欧浦股份9,464.7万股和1,169.7万股股份，田伟炽、陈惠枝、陈焕枝分别以货币资金出资，按照1：1的折股比例分别认购欧浦股份472.64万股、354.48万股和354.48万股股份。

    在发行人设立前，欧浦有限系依法存续的有限责任公司，其注册资本为2,000万元，股权结构为：中基投资出资1,780万元，占注册资本的89%；纳百川出资220万元，占注册资本的11%。根据广东联信评估有限公司于2005年6月3日出具的《资产评估报告书》(联信评报字(2005)第A250号)，欧浦有限截至2005年4月30日经评估的净资产值为106,345,303.82元；按中基投资和纳百川分别持有欧浦有限89%及11%的股权计算，对应的净资产价值分别为9,464.73万元及1,169.79万元。

    2.2005年11月1日，欧浦有限股东作出股东会决议，同意解散欧浦有限，中基投资和纳百川分别以欧浦有限股权对应的净资产对发行人出资。

    3.2005年11月28日，广东省人民政府办公厅出具“粤办函[2005]709号”《关于同意设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司的复函》，同意设立广东欧浦钢铁物流股份有限公司，公司设立时的总股本为11,816万股。

    4.深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字[2005]151号”《验资报告》对股东出资进行了验证。

    5.2005年12月22日，欧浦股份(筹)召开创立大会。

    6.2005年12月28日，广东省工商行政管理局1颁发了“4400001010704号”《企业法人营业执照》。

    ◎发行人主营业务情况：

    本公司是一家集实体物流和电子商务为一体的大型第三方钢铁物流企业，能够提供大型仓储、剪切加工、金融质押监管、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等全方位“一站式”的第三方钢铁物流服务。

    ◎股东研究：

    欧浦钢网  （002711 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	中基投资	82,711,000	70
2	纳百川	11,697,000	9.9
3	英联投资	7,550,000	6.39
4	田伟炽	4,816,400	4.08
5	陈焕枝	3,544,800	3
6	陈燕枝	3,544,800	3
7	林秋明	420,000	0.36
8	聂织锦	420,000	0.36
9	吴毅樑	330,000	0.28
10	黄锐焯	270,000	0.23

    ◎欧浦钢网  （002711 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	9.842	9.403	7.687	6.722
净资产(亿元)	5.619	5.046	3.852	2.879
少数股东权益(万元)	-	-	-	-
营业收入(亿元)	3.0263	6.2477	4.8773	3.0934
净利润(亿元)	0.57	1.19	0.97	0.74
资本公积(万元)	-	-	-	-
未分配利润(亿元)	3.99	3.47	2.40	1.53
基本每股收益(元)	0.48	1.01	0.82	0.63
稀释每股收益(元)	0.48	1.01	0.82	0.63
每股现金流(元)	0	1.56	1.65	1.03
净资产收益率(%)	10.74	26.85	28.92	29.52

    ※牧原股份  （002714 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元。

    (二)发行规模及发行结构

    本次最终发行股份数量为6050万股，其中，网下初始发行数量为3630万股，为本次最终发行数量的60% ；网上初始发行数量为2420万股，为本次最终发行数量的40%。

    (三)发行价格

    通过初步询价确定本次发行价格为24.07元/股，此价格对应的市盈率为：

    (1)18.80倍；

    (2)16.37倍。

    (四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2014年1月9日	刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》
2	T-5日2014年1月10日	深圳路演推介
3	T-4日2014年1月13日	北京路演推介
4	T-3日2014年1月14日	上海路演推介
5	T-4-T-3日2014年1月13-14日	初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止时间：14日15:00
6	T-2日2014年1月15日	确定发行价格及最终发行数量 确定新股发行数量和公司各股东公开发售股份数量 确定有效报价投资者名单 刊登《网上路演公告》
7	T-1日2014年1月16日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
8	T日2014年1月17日	网下申购缴款日 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
9	T＋1日2014年1月20日	网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 向网下投资者配售股份
10	T＋2日2014年1月21日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行遗抽签 网下申购多余款项退还
11	T＋3日2014年1月22日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还

    注：1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款日)；    2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

    3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

    ◎申购数量和申购次数的确定

    本次网上发行，根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即24,000股。

    对于申购量超过本次网上发行申购上限的新股申购，将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，将对超过部分作无效处理。

    2014年1月17日(T日)有多只新股发行的，同一投资者参与当日每只新股网上申购的可申购额度均按其2014年1月15日(T-2日)日终持有的市值确定。

    ◎牧原股份  （002714 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	年出栏80 万头生猪产业化项目	66716.04
投资金额总计	66716.04
超额募集资金	78907.46
投资金额总计与实际募集资金总额比	45.81%

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    (一)设立方式及发起人

    本公司于2009年12月28日由有限责任公司依法整体变更设立为股份有限公司，在河南省南阳市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号为411325000001368，注册资本为20,000万元，实收资本为20,000万元。

    本公司发起人为秦英林先生、钱瑛女士、牧原实业及其他25名自然人。各发起人的基本情况，详见本章"八、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况"。

    (二)本公司改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

    本公司主要发起人为秦英林先生及其妻子钱瑛女士、牧原实业。

    在本公司改制设立为股份有限公司前，秦英林先生和钱瑛女士除拥有本公司的股权外，还共同拥有牧原实业100%的股权；牧原实业主要从事咨询、投资业务，详见本章之"八、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况"。

    (三)公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

    本公司采取由有限责任公司整体变更的方式设立。本公司设立时，未进行资产和负债的剥离，以及业务和人员的调整，整体承继了牧原养殖的资产、负债、业务、人员，包括与饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等业务相关的货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、应付账款、短期借款、长期借款等全部资产和负债。

    (四)本公司成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

    本公司整体变更设立后，主要发起人秦英林先生、钱瑛女士和牧原实业的主要资产及实际从事的主要业务未发生变化。

    目前，秦英林先生和钱瑛女士除拥有本公司的股权外，还共同拥有牧原实业100%的股权。牧原实业主要从事咨询、投资业务，具体情况详见本章之"八、发起人、持有本公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况"。

    ◎发行人主营业务情况：

    本公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为仔猪、种猪、商品猪。

    本公司采用"自育自繁自养大规模一体化"经营模式，形成了集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链。 本公司是我国较大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业，也是我国较大的生猪育种企业。

    经过20多年的发展和积累，本公司形成了以"自育自繁自养大规模一体化"为特色的生猪养殖模式：自建饲料厂和研究营养配方，生产饲料，供应各环节生猪饲养；自行设计猪舍和自动化设备；建立育种体系，自行选育优良品种；建立曾祖代-祖代-父母代-商品代的扩繁体系，自行繁殖种猪及商品猪；采取全程自养方式，使各养殖环节置于公司的严格控制之中，从而使公司在食品安全控制、产品质量控制、疫病防治、规模化经营、生产成本控制等方面，具有显著的特色和优势。

    凭借上述优势，公司被认定为第一批国家生猪核心育种尝农业部第一批畜禽标准化示范场(牧原九场)；并于2009年10月获得出口猪肉备案养殖场资格，截至2013年6月30日，公司已有牧原二尝十三尝十五惩十七场等11个养殖场被河南出入境检验检疫局批准为龙大牧原的出口猪肉备案养殖场；2010年12月获得供港澳活猪检验检疫注册证(牧原九场)；2011年度获得农业产业化国家重点龙头企业称号、被评为"河南省畜禽健康养殖院士工作站"和河南省节能减排科技创新示范企业。

    ◎股东研究：

    牧原股份  （002714 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	秦英林	137,935,458	65.06
2	牧原实业	49,186,287	23.2
3	国际金融公司	12,000,000	5.66
4	钱瑛	4,008,819	1.89
5	钱运鹏	3,698,058	1.74
6	杨瑞华	481,059	0.23
7	曹治年	481,059	0.23
8	苏党林	481,059	0.23
9	李付强	481,059	0.23
10	张春武	400,883	0.19
合计	209,153,741	98.66

    ◎牧原股份  （002714 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	30.44	21.402	14.886	8.92
净资产(亿元)	10.286	10.272	7.288	4.071
少数股东权益(万元)	－	－	－	－
营业收入(亿元)	7.4891	14.9084	11.3427	4.4452
净利润(亿元)	0.76	3.30	3.57	0.86
资本公积(万元)	10051.63	10051.63	10051.63	10051.63
未分配利润(亿元)	6.31	6.30	3.63	0.77
基本每股收益(元)	0.36	1.56	1.68	0.43
稀释每股收益(元)	0.36	1.56	1.68	0.43
每股现金流(元)	-0.56	1.92	0.84	0.42
净资产收益率(%)	7.35	37.95	61.86	27.27

    ※金贵银业  （002716 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    (二)发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为57,192,116股，其中，网下初始发行数量为34,315,616股，为本次发行数量的60.00% ；网上初始发行数量为22,876,500股，为本次发行数量的40.00%。

    (三)发行价格及对应的估值水平

    根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为14.35元/股，此价格对应的市盈率为：

    1、17.92倍；

    2、23.26倍。

    (四)募集资金

    若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行人应承担的发行费用64,678,441.77元后，预计募集资金净额为689,678,987.93元。募集资金的使用计划已于2014年1月8日(T-7日)在招股意向书中予以了披露；发行人股东公开发售股份所得资金为66,349,434.90元，老股东承担的承销费用约为2,322,230.22元，公司股东发售股份所得资金净额预计为64,027,204.68元，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。

    (五)回拨机制

    本次发行网上网下申购于2014年1月17日(T 日)15:00 截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例确定。

    网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

    有关回拨机制的具体安排如下：

    (1)网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者申购数量不足的，可以回拨给网下投资者；

    (2)若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，有效报价投资者未能足额认购的情况下，则中止发行；

    (3)在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

    在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2014年1月21日(T+2日)在《郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。

    (六)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日2014年1月8日(周三)	刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相关公 告
2	T-6日2014年1月9日(周四)	路演推介
3	T-5日2014年1月10日(周五)	路演推介
4	T-4日2014年1月13日(周一)	路演推介和初步询价(通过网下发行电子平台) 初步询价期间为 9:30-15:00
5	T-3日2014年1月14日(周二)	初步询价截止日(9:30-15:00)
6	T-2日2014年1月15日(周三)	确定发行价格及最终发行数量 确定新股发行数量和公司各股东公开发售股份数量 确定有效报价投资者名单 刊登《网上路演公告》
7	T-1日2014年1月16日(周四)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
8	T日2014年1月17日(周五)	网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间 8:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)
9	T+1日2014年1月20日(周一)	网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制 向网下投资者配售股份
10	T＋2日2014年1月21 (周二)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行遗抽签 网下申购多余款项退还
11	T＋3日2014年1月22日(周三)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、多余款项退还

    注：1、T日为网上发行申购日(网下申购缴款日)；    2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

    3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

    ◎申购数量和申购次数的确定

    1、投资者持有1万元以上(含1万元)深交所上市非限售A股股票市值的，每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

    2、投资者按照2014年1月15日(T-2日)收市后所持有的深交所非限售A股股票市值，可同时用于2014年1月17日(T日)申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2014年1月15日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

    4、持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但以下账户除外：

    参与本次网下初步询价的投资者；无市值的证券账户；合并市值小于1万元的证券账户；不合格、休眠、注销的证券账户及法律、法规禁止者。本次发行主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的网上申购。

    5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

    ◎金贵银业  （002716 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	白银技术升级技改工程项目	27461.4
2	5万t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目	17347.3
3	5万t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目	24159.2
投资金额总计	68967.9
超额募集资金	13102.79
投资金额总计与实际募集资金总额比	84.03%

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    本公司前身为成立于2004年11月8日的郴州市金贵银业有限公司。公司成立于2008年4月23日，由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资控股有限公司发起设立。

    2008年4月8日，由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资控股有限公司作为发起人，召开郴州市金贵银业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。根据发起人协议、公司章程的规定，郴州市金贵银业股份有限公司由郴州市金贵银业有限公司以2008年2月29日的净资产按照1:0.70070475的比例折股，整体变更设立而成。公司股份总数为14,600万股，每股面值为人民币1元，登记的注册资本为人民币14,600万元。

    ◎发行人主营业务情况：

    发行人是一家"从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属"的高新技术企业。发行人主要产品是白银和电铅。发行人是我国白银生产出口的重要基地之一，白银年产量居全国同类企业前列。

    发行人是一家以白银冶炼起家的综合回收企业，其主营业务是以白银冶炼为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属，本公司2010、2011、2012年及2013年1-6月分别生产白银181吨、246.9吨、334.35吨和226.62吨。

    本公司白银冶炼的直接原材料是铅阳极泥，铅阳极泥主要由发行人从富含银的铅精矿冶炼生产。

    目前，发行人已基本形成富含银的铅精矿--铅阳极泥--白银--硝酸银等深加工产品的产业链体系。发行人在白银冶炼方面通过多年持续研发拥有较强的技术实力，具备自主知识产权的清洁脱砷冶炼技术。

    公司自成立以来主营业务未发生重大变化，一直围绕白银及白银原料中多金属资源的综合回收进行生产和销售。所谓"综合回收"，是指根据白银冶炼原料中常伴生铅、金、铋、锑等多种金属，通过优化设计定向分离的清洁工艺流程，对具有较高经济价值的银、金、铋、铟、锑、锡等多种有色金属进行分步提取的清洁冶炼技术。公司使用的生产工艺对行业矿产资源综合利用程度、资源利用率的提高有重要意义。经过多年的技术研发、产品升级和产业链上下游拓展，公司拥有全国领先的白银冶炼和深加工技术，其综合回收品种、金属综合回收率、综合能耗、清洁生产水平居全国同类企业前列。公司注册的商标"金贵JINGUI及图"于2012年12月31日被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。

    本公司地处"有色金属之乡"――湖南省郴州市，郴州市每年从全国各地吸纳和循环利用矿冶企业废渣、废液提炼白银等有色金属，2009年、2010年、2011年和2012年分别生产白银约2,538吨、3,353吨、4,091吨和4,639吨，约占全国同期总产量的四分之一，是名副其实的"中国银都"(数据来源：郴州市统计局《2009年、2010年、2011年、2012年郴州市国民经济和社会发展统计公报》)。

    ◎股东研究：

    金贵银业  （002716 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	曹永贵	76,875,338	43.63
2	李楚南	8,876,560	5.04
3	招商致远资本投资有限公司	8,810,000	5
4	张蕾	8,028,840	4.56
5	湖南省益丰年商贸发展有限公司	7,000,000	3.97
6	湖南嘉华资产管理有限公司	6,000,000	3.41
7	上海云牛投资管理有限公司	6,000,000	3.41
8	沈阳渤海投资控股股份有限公司	6,000,000	3.41
9	曹永德	5,432,849	3.08
10	许丽	4,714,713	2.68
合计	137,738,300	78.17

    ◎金贵银业  （002716 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	32.546	33.074	25.285	17.97
净资产(亿元)	9.798	9.01	7.234	5.342
少数股东权益(万元)	－	－	－	－
营业收入(亿元)	18.8582	36.9435	27.9404	15.6913
净利润(亿元)	0.74	1.70	1.87	1.28
资本公积(万元)	15841.77	15841.77	15841.77	15841.77
未分配利润(亿元)	5.73	5.00	3.47	1.78
基本每股收益(元)	0.42	0.96	1.06	0.77
稀释每股收益(元)	0.42	0.96	1.06	0.77
每股现金流(元)	3.46	-1.1	-0.79	-0.8
净资产收益率(%)	7.84	21	29.78	30.03

    ※安硕信息  （300380 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    (二)发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为1,718万股，回拨机制启动前，网下发行数量为1,030.8万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

    (三)发行价格

    本次发行的发行价格为23.40元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    (1)34.98倍；

    (2)40.06倍。

    (四)网下发行申购缴款时间

    网下发行申购时间为2014年1月17日(T日)9:30-15:00，网下发行缴款时间为2014年1月17日(T日)8:30-15:00，有效到账时间为15:00前。

    (五)网上发行申购时间

    网上发行申购时间为2014年1月17日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00。

    (六)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T -6 日2014年1月9日周四	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股 票并在创业板上市提示公告》 招股意向书等相关文件上网披露
2	T -5 日2014 年 1 月 10 日周五	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (深圳)
3	T -4 日2014 年 1 月 13 日周一	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (上海)
4	T -3 日2014 年 1 月 14 日周二	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (北京) 初步询价截止日(15:00 截止) 确定发行价格、发行数量、有效报价投资者家数
5	T -2 日2014 年 1 月 15 日周三	刊登《网上路演公告》
6	T -1 日2014 年 1 月 16 日周四	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市投资风险特别公告》 网上路演
7	T 日2014 年 1 月 17 日周五	网下发行申购日(9:30-15:00) 网下申购缴款日网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资 确定是否启动回拨机制以及网上网下最终发行数量
8	T+1 日2014 年 1 月 20 日周一	网上申购资金验资 网上发行配号 提交网下配售结果(15:00 前)
9	T+2 日2014 年 1 月 21 日周二	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购款退款 网上发行遗抽签
10	T+3 日2014 年 1 月 22 日周三	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

    ◎申购数量和申购次数的确定    1、网上投资者可以根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户申购本次网上发行股票。

    2、网上投资者持有深圳市场市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参加网上发行申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

    3、每一个申购单位为500 股，申购数量应当为500 股或其整数倍，但不得超过6,500股，即不超过网上发行数量的千分之一。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

    5、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    6、本次新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

    7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次发行网上申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    8、申购委托前，投资者应把申购款全额存入其在证券公司开立的资金账户。申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

    ◎安硕信息  （300380 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	新一代信贷管理系统建设项目	6124.6
2	风险管理系统建设项目	5279.62
3	研发中心建设项目	3281.91
4	信息化服务与支持平台建设项目	2282.34
投资金额总计	16968.47
超额募集资金	23232.73
投资金额总计与实际募集资金总额比	42.21%

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    发行人系由其前身安硕有限整体变更设立而来。安硕有限是英属维尔京群岛的易伟信于2001年9月25日在张江高科技园区设立的外商独资企业，2001年9月21日，上海市张江高科技园区领导小组办公室出具了《关于设立上海安硕信息技术有限公司的批复》(沪张江园区办项字(2001)294号)，同意易伟信在张江高科技园区设立外商独资企业；2001年9月24日，上海市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸沪张独资字[2001]211861号)；2001年9月25日，安硕有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了设立登记，领取了《企业法人营业执照》，注册资本90万美元，法定代表人高鸣。

    2010年7月1日，易伟信与安硕发展签署了《股权转让协议》，易伟信将其所持有的安硕有限90万美元的出资即100%股权转让给安硕发展；同日，公司董事会通过前述股权转让行为及公司由外商投资企业变更为内资企业的议案；2010年9月16日，上海市张江高科技园区管理委员会出具了《关于同意上海安硕信息技术有限公司股权转让、变更企业类型的批复》(沪张江园区管项字(2010)279号)，同意上述股权转让行为及公司类型的变更。

    2011年2月16日，安硕有限股东会决议，一致同意将公司整体变更为股份有限公司。同日，全体股东签署了《上海安硕信息技术股份有限公司发起人协议书》，一致同意以安硕有限截至2011年1月31日经审计的净资产110,094,439.24元为折股基数，按照1：0.5422617201比例折股，折合公司股本59,700,000.00元，余额50,394.439.24元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。2011年3月3日，公司在上海市工商行政管理局领取了注册登记号为310115400084444的《企业法人营业执照》，注册资本5,970万元，法定代表人高鸣。经营范围为：计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询、技术服务；网络技术的开发与设计(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    ◎发行人主营业务情况：

    公司的主营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。

    公司目前主要有四大类产品和服务：信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他管理系统。

    公司近三年及一期营业收入分别为10,600.76万元、13,145.31万元、15,521.90万元和8,590.93万元，年均复合增长率为21.01%；公司近三年及一期归属于母公司股东的净利润分别为3,535.62万元、4,131.02万元、4,457.44万元和1,506.09万元，年均复合增长率为12.28%。公司近三年的营业收入和净利润增长明显，具有较好的成长性。

    ◎股东研究：

    安硕信息  （300380 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	安硕发展	30,042,271	50.07
2	高勇	5,066,325	8.44
3	高鸣	4,827,238	8.05
4	张江汉世纪	4,800,000	8
5	君联睿智	3,600,000	6
6	翟涛	2,333,641	3.89
7	祝若川	2,091,187	3.49
8	侯小东	1,609,639	2.68
9	谢俊元	900,000	1.5
10	陆衍	808,187	1.35
合计	56,078,488	93.47

    ◎安硕信息  （300380 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	2.316	2.21	1.803	0.964
净资产(亿元)	1.91	1.891	1.565	0.813
少数股东权益(万元)	－	－	－	－
营业收入(亿元)	0.8591	1.5522	1.3145	1.0601
净利润(亿元)	0.15	0.45	0.41	0.36
资本公积(万元)	5110.80	5110.80	5110.80	71.36
未分配利润(亿元)	0.71	0.69	0.42	0.69
基本每股收益(元)	0.25	0.74	0.69	－
稀释每股收益(元)	0.25	0.74	0.69	－
每股现金流(元)	-0.35	0.37	0.58	－
净资产收益率(%)	8.02	26.09	31.06	56.04

    ※溢多利  （300381 股吧,行情,资讯,主力买卖）申购指南

    ◎本次公开发行的基本情况

    (一)股票种类

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

    (二)发行数量和发行结构

    本次发行股份数量为1,145万股。回拨前网下发行数量为687万股，占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

    (三)发行价格

    本次发行的发行价格为27.88元/股。此发行价格对应的市盈率为：

    1、20.35倍。

    2、23.83倍。

    3、剔除申购总量中报价最高的部分后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,570万股，为本次回拨前网下发行股数的5.20倍。

    (四)回拨安排

    2014年1月17日(T日)网下、网上申购结束后，发行人和主承销商根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上投资者有效申购倍数来确定。其中：

    网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/本公告确定的回拨前网上发行数量

    有关回拨机制的具体安排如下：

    网下向网上回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上投资者初始认购倍数超过50倍但低于100倍(含)，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者初始认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；如果网上投资者初始认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。网下发行认购不足，不向网上进行回拨。

    在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况请见2014年1月21日(T+2日)刊登的《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》。

    网上向网下回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情况下，如果网上发行认购不足，则认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，仍然认购不足则发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。

    (四)本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日1月9日	刊登《初步询价公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日1月10日	投资者推介
3	T-4日1月13日	投资者推介及初步询价(通过网下发行电子平台，9:30～15:00)
4	T-3日1月14日	投资者推介及初步询价截止日(15:00截止)
5	T-2日1月15日	确定发行价格、本次公开发行股份数量及新股、老股的各自数量、可参与网下申购的投资者名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
6	T-1日1月16日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
7	T日1月17日	网下申购缴款日(8:30～15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15～11:30,13:00～15:00)网下申购资金验资，确定网上、网下最终发行量
8	T+1日1月20日	网上申购资金验资
9	T+2日1月21日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》；网下申购多余款项退款；网上发行遗抽签
10	T+3日1月22日	刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻

    ◎申购数量和申购次数的确定    1、网上投资者可根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户申购本次网上发行股票。

    2、网上投资者持有市值1 万元以上(含1 万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000 元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。

    3、每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过4,500股。网上投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

    4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

    5、网上投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。

    6、本次网上发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均被自动撤销。

    7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

    8、本次网上发行申购委托前，网上投资者应把申购款全额存入其在证券公司开立的资金账户。申购时间内，网上投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

    本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐机构(主承销商)在指定时间内(2014年1月17日上午9:15至11:30，下午13:00至15:00)将458万股"溢多利"股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一"卖方"，以27.88元/股的发行价格卖出。

    各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。

    申购结束后，由保荐机构(主承销商)会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

    投资者认购股票数量的确定方法为：

    1、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行遗抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

    2、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过遗抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

    中签率＝网上发行总量/网上有效申购总量×100%

    ◎溢多利  （300381 股吧,行情,资讯,主力买卖）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目	投资金额(万元)
1	内蒙古溢多利年产20，000 吨酶制剂项目(第二期工程)	9500
2	溢多利(珠海)酶制剂生产基地技改项目	2727
3	研发中心扩建项目	1920
4	营销服务网络建设项目	2500
投资金额总计	16647
超额募集资金	15275.60
投资金额总计与实际募集资金总额比	52.15%

    ◎发行人历史沿革、改制重组：

    公司是由珠海经济特区溢多利有限公司整体变更设立的股份有限公司。2001年6月19日，溢多利有限股东会决议同意将溢多利有限整体变更为股份有限公司，以溢多利有限截至2001年3月31日经审计的账面净资产30,021,877.35元为基础，扣除21,877.35元应付股东股利，将剩余3,000万元按1:1的比例折算为3,000万股。同日，溢多利有限全体股东签署了《广东溢多利生物科技股份有限公司发起人协议》。

    2001年12月，经广东省人民政府办公厅《关于同意变更设立广东溢多利生物科技股份有限公司的复函》(粤办函[2001]703号)和广东省经济贸易委员会《关于同意变更设立广东溢多利生物科技股份有限公司的批复》(粤经贸函[2001]654号)文件批准，溢多利有限整体变更为股份有限公司。2001年12月20日，上海立信长江会计师事务所有限公司3对公司注册资本实收情况进行了验证，并出具《验资报告》(信长会师报字[2001]第21762号)。

    2001年12月30日，公司在广东省工商局完成工商变更登记手续，并领取了《企业法人营业执照》(注册号：4400001009969)，法定代表人为陈少美，注册资本为3,000万元人民币。

    公司发起人为金大地农牧科技、深圳市东方数码港科技开发有限公司、深圳市嘉信福实业发展有限公司、大连金兰第一水产养殖尝金丰达5家法人。

    ◎发行人主营业务情况：

    公司是我国第一家饲用酶制剂生产企业。自1991年成立以来，一直从事饲用酶制剂的研发、生产和销售，目前是国内最大的饲用酶制剂生产商5。公司核心产品为饲用酶制剂，包括饲用复合酶、饲用植酸酶和饲用木聚糖酶等。目前，公司已成功研发出其他工业酶制剂，如造纸用酶制剂、纺织用酶制剂等作为核心产品的有益补充。此外，公司产品中还包括少量其他饲料添加剂和兽药中药等。

    饲用酶制剂作为饲料添加剂主要添加到畜、禽和水产等各种养殖动物饲料中，是一种安全、有效、无残留的营养性饲料添加剂。通过添加饲用酶制剂，可以拓宽饲料的原料范围、提高饲料的转化效率、降低养殖成本和改善饲养环境。

    饲用酶制剂可以推动我国养殖业向资源节约型和环境友好型的方向发展，并且符合"循环经济"、"低碳经济"、"绿色经济"等现代社会发展趋势。

    公司是中国饲料工业协会第三届饲料添加剂专业委员会副主任委员单位(全国共20位)，全国饲料工业标准化技术委员会微生物及酶制剂第一届工作组副组长成员(全国共3位)。1998年，公司被认定为"广东省高新技术企业"；2005年11月，作为唯一一家饲用酶制剂生产企业，公司被中国饲料工业协会评为"全国三十强饲料企业"，2006年4月，公司被中国饲料工业协会饲料添加剂专业委员会评为"全国饲料添加剂科技创新优秀企业"；2008年，公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的"高新技术企业"认定证书，并于2011年通过资格复审；2009年9月，公司被中国饲料工业协会评为"全国五十强饲料企业"；2010年，公司技术中心经广东省经信委批准升级为省级企业技术中心；2011年10月，公司被广东省人民政府办公厅评定为"广东省重点农业龙头企业"。

    ◎股东研究：

    溢多利  （300381 股吧,行情,资讯,主力买卖）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例(%)
1	金大地投资	25,350,000	65
2	态生源	3,900,000	10
3	王世忱	3,900,000	10
4	同冠贸易	1,950,000	5
5	金丰达	1,950,000	5
6	陈少武	1,950,000	5
合计	39,000,000	100

    ◎溢多利  （300381 股吧,行情,资讯,主力买卖）最近四年财务指标：

财务指标/时间	2013年6月	2012年	2011年	2010年
总资产(亿元)	3.236	2.964	2.593	2.288
净资产(亿元)	2.704	2.427	1.88	1.448
少数股东权益(万元)	66.63	68.13	67.35	65.79
营业收入(亿元)	1.6233	3.3743	2.7045	2.1686
净利润(亿元)	0.28	0.55	0.43	0.28
资本公积(万元)	153.05	153.05	153.05	153.05
未分配利润(亿元)	2.04	1.77	1.27	0.88
基本每股收益(元)	0.71	1.403	1.107	0.723
稀释每股收益(元)	0.71	1.403	1.107	0.723
每股现金流(元)	0.64	1.57	1.37	0.91
净资产收益率(%)	10.83	25.49	26.05	21.48