商报记者 蒋志洲

　　中国人寿  （601628 股吧,行情,资讯,主力买卖）昨日发布公告称，广发银行拟按每10股增发2.858股的原则，增发不超过34.23亿股。中国人寿将以4.38元／股的价格用自有资金以现金方式向广发行增资29.99亿元。增资完成后，中国人寿持有广发行30.80亿股，占广发行注册资本的20%。本次增资已获保监会和银监会批准。

　　数据显示，截至2009年12月31日，广发行经毕马威华振会计师事务所审计的总资产为6665亿元，净资产为222亿元，资本净额为343亿元，资本充足率为8.98%，核心资本充足率为5.62%；2009年度营业收入151.1亿元，净利润33.9亿元。

　　根据广发行增资方案，以总股本119.78亿元为基数，按照每10股增发2.858股的原则，向2010年7月5日登记于广发行股东名册的符合监管要求的股东以及按一定原则确定的第三方，增发不超过34.23亿股，每股增发价格为4.38元，总募集资金不超过150亿元。

　　中国人寿认购广发行增发股份中的6.84亿股，并缴纳与该等股份相对应的认购款29.99亿元。

　　经审计，截至2009年12月31日，广发行的每股净资产为1.85元。根据相关监管规定，中联资产评估有限公司对广发行每股股份价值以2009年12月31日为基准日进行了评估，评估结果为4.08元／股。在不低于评估价的前提下，同时考虑可比交易估值及未来资本升值空间，给予一定溢价，商定本次增发价格为4.38元／股。

　　中国人寿称，使用自有资金以现金方式参与广发行的本次增资，不会给本公司现金流造成较大影响。本次交易有利于提高公司整体投资收益率，改善资产负债的匹配情况；有利于维护公司在广发行的应有权益，避免股权被稀释；有利于促进广发行的发展，提升长期投资价值，促进保险业和银行业的合作，符合中国保监会对保险资金运用的指导精神。本次以4.38元／股的价格参与广发行增资充分考虑了广发行的每股净资产以及广发行近年来快速发展、未来增值等因素，定价是公平、合理的。

　　本次增发完成后，广发行股东总数为627户，其中，花旗集团、中国人寿、国网资产管理有限公司、中信信托有限责任公司分别持有20%，IBM CREDIT LLC。持有3.68%，广东粤财投资控股有限公司持有2.04%，申华控股持有1.45%，江苏苏钢集团有限公司持有1.44%，联大集团有限公司持有1.15%，香江集团有限公司持有0.88%，为其前十大股东。

　　今年年初，广发银行曾公开表态称，拟增资扩股为上市铺路，增资事宜于4月8日获得了股东大会的通过，150亿元资金将主要用于补充核心资本。分析人士认为，广发银行连续3年以上盈利、3年资产规模翻番的良好业绩，为其上市奠定了良好基础。